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2019年8月1日 · 1.業務人員要先建立「態度」. 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。. 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交. 秉持 ...
2019年10月1日 · 運用「631法則」規劃完善退休生活. 富邦人壽高勤通訊處處經理黃淑宜表示，完善的退休規劃除了金錢很重要外，以下4點也是非常重要的存在：. 1. 尊嚴：人一生當中決定自己過得好不好的關鍵因素是「尊嚴」，當你年老時自給自足，不用伸手跟子女要錢 ...
2023年3月1日 · 資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，. 報告中指出，. 在未來會影響保險業的關鍵成長趨勢之一為「客戶需求及偏好日新月異」。. 由於客戶受到科技數位化影響，對保險的想像不僅是財務保障，. 他們更尋求個性化解決方案，而 ...
2018年11月1日 · 當理賠案件發生時，. 正是保戶需要保險雪中送炭之時，. 也是體現保險意義與價值的時刻。. 優秀的保險業務人員就像客戶的及時雨，. 在每一個環節都應該展現其專業，. 而處理理賠的細膩程度，更不應遜色於銷售保單。. 此外，現今數位化理賠將理賠 ...
2024年3月1日 · 其實結果無非3種：最好的結果就是未來您的經濟情況良好，繳納保費不成問題，您一直擁有保障；中等的結果就是未來您手頭有點緊，無法及時繳納保費，但聽了我剛剛的條款解讀，您會發現還有60天的寬限期，所以發生被迫斷繳、保單失效的機率比較 ...
2018年7月1日 · 你該如何做才可能順利達成？ 我們應該是成為財務顧問，協助客戶量身打造專屬的幸福人生。 過去我們只要行銷商品，現在則是要為客戶解決問題，必須擴充我們的財務知識，而不再只是研讀商品條款就好。 她提到，深度經營與取得客戶信任才是我們現在所要面對的課題，一旦業務人員能釐清客戶的價值觀，就能協助客戶整合資源，以期「財務安全」、落實「財務獨立」，最終達到「財務自由」，體現保險之美。 莊淑芬持相同看法，銷售保單後才是服務的開始，而這才是價值重建的關鍵時刻，培養專業能力是必須的，保險業務甚至是財務顧問的價值，就是在客戶需要的時候展現出來。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第351期.
2022年12月1日 · CIA500列明世界級團隊應達成的3項指標 組織人力、績優人力占比，以及13個月保單件數繼續率，除了給團隊夥伴一個明確的前進方向外，同時也可以達到推動IDA的效果。
