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2020年9月1日 · 「這份工作最大的好處之一就是工作進度可以自行安排。 」僅是2019一整年，王昶貿就出國6次，包含去了埃及、新加坡、日本、瑞士、峇里島及泰國清邁，每次長則10天，短也有5、6天。 再者，他也指出從事保險業，多與人交際就是累積自己的資本，跟著旅行團出國旅遊，可以認識許多隨團的團員，一邊放鬆及增廣見聞的同時，又能讓更多的人認識自己，及認識自己的工作。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第377期.
2020年3月1日 · 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2018年10月1日 · 首先旅平險是留學生必買的保單之一，其又分為2種，一種是為期較少天數的短期旅遊，依天數計算保費；另一種是只保障一百八十天的期限，超過一百八十天後，留學生必須回到自己國家重新續保，因此，若是要長期待在國外唸書的留學生除了旅平險之外，建議再單獨購買意外險或定期壽險，並附加意外險及高額醫療險，一旦在國外發生身故或遭遇疾病意外時，才可藉由保險獲得適切足額的補償。 我有一位客戶，因要出國留學所以投保1,000萬元十年定期的壽險，然而人在國外很難保證不會遇到突發狀況，因此他投保2種醫療險，醫療內容分別為實支實付計畫50以及定額給付計畫50，也就是說若不幸發生疾病或意外，住院一天病房費能給付5,000元（實支實付），定額給付一天也是5,000元。 在未來的十年裡，若重傷重疾，皆可選擇立即回臺灣就醫。
2020年12月1日 · 「我以國泰為榮。 」國泰人壽專招高一通訊處推展處總監馬桂招緩緩道出這句話，雖然是簡短的一句話，卻蘊含了她的人生與壽險從業道路上的種種堅強、堅持且堅定的心路歷程。 馬桂招無論是在對個人或是組織經營上，始終秉持著月月創新、目標導向的精神，而她是如何在壽險業追求夢想藍圖的道路上達致成功，要從她激勵人心的故事說起。 翻轉負債人生 馬桂招與壽險業的不解之緣. 馬桂招在人生的前段，原本有穩定的藥師工作、安穩的小家庭，卻突然被親戚倒會，一夕間欠下近2,000萬元的債務，雖然藥師的薪水不錯，但要還出千萬巨款實在困難，輾轉之下加入國泰人壽擔任保險業務人員，且藉著這個契機翻轉了人生。
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2019年6月1日 · 1970. 0. 「我參加社團並不是為了賣保險。 」三商美邦人壽1195通訊處處經理林玉津總是秉持著好學、對新鮮事物好奇的熱忱，逐步發掘了自己廣泛的興趣，並且將自己參加的社團分成了興趣社團及商務社團，無論是生活上或是事業上，都有著飽滿的收穫，也豐富了自己的人生。 每個人都有自己喜歡做的事情、都有自己的興趣領域，時日一久，鑽研得愈發精深，甚至可以變成個人專長。 而若是遇到有著相同興趣的同好，話匣子一開往往是聊得精神亢奮、欲罷不能。 拜現今通訊軟體發達之賜，相較於以往，與人交流更加便利，興趣同好間的往來頻繁，甚至成立社團亦是所在多有，彼此之間參與共同愛好的事物固是暢快淋漓，而且與不同的工作領域、不同背景的同好們交流之下更能增廣見聞，開拓自己的視野。
2020年11月1日 · 1. 保障型兼具投資型保單： 這類險種，陳淑惠會推薦給比較需要保障的客戶，她認為壽險保障對於客戶是人生規劃非常重要的一環，可以在一定的預算下，買到最高的保障，陳淑惠舉例：一個30歲的年輕人需要一個比較高的保障，固定定期定額5,000元，可能就能擁有一個1,000萬元的壽險，在累積期間遇到人生風險，讓這份保障留愛及傳承的功能。 這個保障可以隨著人生階段而調整額度，並且適合執行退休規劃，但陳淑惠強調：投資型保單是一個必須建立在中長期的保單，她不建議一般民眾對此進行短期投資。 2.類全委保單：
