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2023年5月1日 · 1.選擇專業的認證機構. 判定一家認證機構是否專業，我們可以從3方面入手： 認可度高. 即某個證照在行業中受到普遍認可。 同行的評價和經驗是我們可以參考的選擇依據。 如已經考取某證照的學員對該證照有一致的好評，認為該證照具有較高的「含金量」等，便是我們選擇的依據之一。 歷史悠久. 在瞭解證照時，可以把認證機構創立該證照的時間作為考慮因素之一，如果這是一家經得住時間檢驗的機構，考取該證照的人也逐年增加，就代表這個證照在其專業範圍內是有價值和水準的。 師資優良. 從認證機構所配備或邀請的講師背景來看，也可以知道這是不是一家專業的認證機構，因為專業證照的學習，一定要有優質的師資。
2021年8月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。 記得20年前我還是初出茅廬的小夥子，接受了公司的培訓之後開始賣保險──請允許我使用「賣」這個詞，這用來形容我當年的做法再適合不過。 當時我所受到的訓練全都以商品為主，當我找到一位客戶，我所努力告訴他們的是：我們有很棒的商品，你一定不能錯過！ 然而培訓並沒有告訴我們必須要重視客戶的需求，可想而知當時的我是不斷碰壁的。
2023年10月1日 · 2023 年 10 月 1 日. 0. 371. 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國，在其從業道路上，面對客戶拒絕不下1萬次。 千錘百鍊的烈火考驗，讓其領悟到拒絕是成交必經的過程，經過100次拒絕，就要堅持101次說明。 這份堅持的信念，終能讓客戶改孌拒絕的態度。 累積多年豊富行銷與輔導經驗，陳金國將整套行銷流程融會貫通，運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應，公開99個成功行銷心法，讓你見招拆招，充分掌握客戶的心理，協助他們克服內心的恐懼，達至「攻無不克，戰無不勝」的成功行銷境界。
2020年10月1日 · 目前持續推動的3大培訓證照課程，分別是國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）、認證家族財富傳承規劃師（CFWP），其中，透過ChRP認證退休規劃師的課程系統，能幫助客戶量身訂作其退休保單規劃。 這次特別邀請到2位優秀的認證退休規劃師，分享他們在學習後的心得與體會，以及實務操作過程中得到的收穫。 選擇ChRP證照的動機. 冼藝堅來自廣州，已連續4年獲得國際龍獎IDA會員。 在學習ChRP之前，冼藝堅的保單有90％來自於重疾險及健康險，保費規模也不高，因而她認知自己必須突破現有狀態，同時也意識到年金及養老規劃方面的重要性。
2023年10月1日 · 0. 248. 客戶並非不需要保險，但為何業務員會一再被拒絕？ 或許，客戶只是不想讓「你」為他服務。 而哪些業務員更容易被客戶拒絕？ 又該如何避免客戶因對你不夠滿意而拒絕保險？ 隨著保險觀念的深入人心，民眾普遍也不再抗拒保險，但為什麼業務員還是經常會碰到拒絕？ 除了客戶可能已經做好完善規劃或確實預算不足，也可能是因為──業務員本身就是被拒絕的原因。 以下列舉3類容易被客戶拒絕的保險業務員類型，並提供應對策略，降低業務員被拒絕的可能性。 類型1拒絕不專業的人. 隨著客戶對保險愈來愈瞭解，市場對保險業務員的要求也隨之提升。
2022年3月1日 · 2022 年 3 月 1 日. 7037. 0. 大家都想要服務高資產客戶，不但能夠得到大額保單與長期的成交機會，更可能得到源源不絕的高資產客戶轉介紹。 但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？ 服務1位高資產客戶，遠比簽成1張大保單更具價值。 放眼行業的頂尖銷售高手，當他們從普通客戶市場突出重圍、成功經營1位高資產客戶後，為了能夠服務高資產客群，而精進自我的專業技能、格局、視野、談吐等，很快就變成保險行銷領域的菁英人士。 贏得高資產客戶的認可後，不但能贏得為客戶家庭做規劃的機會，還有機會贏得高資產客戶轉介紹同類客戶，從而打開高資產客戶的市場之門。 但現實問題是——有機會認識高資產客戶，卻不一定有足夠的專業素養服務高資產客戶。
2022年4月1日 · 熊贊源提到，自己雖然在中年時才購買第一張保單，但是當他認知到「有錢，就要趕快投資理財，並分散風險」，絕不能只依靠最底下一層的基礎保障過生活，於是他不但將自己的保障規劃做到最完備，還透過投資型保單、其他投資標的，創造源源不斷的
