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2020年5月1日 · 臺灣二 一九年免稅門檻每人基本生活所需費用，金額從17萬1,000元調整為17萬5,000元，於二 二 年五月申報綜合所得稅時適用。. 雖然政府提高免稅額自是福音，但從另一個角度來看，持續上揚的物價連帶就會造成生活費用的上升。. 消費者物價指數年增率（Consumer ...
2018年10月1日 · 第二，業務人員對客戶財務、家庭、健康等狀況瞭解相當充分。 比如，某些產品客戶是否適合購買，是否有資格購買等，業務人員都能給出更為適切的規劃建議。
2024年2月1日 · 這與客戶的消費心理有關：相比在投保的第1、第2年退保，客戶在第3、第4年退保所產生的損失更大，因此大多數人在繳納了3、4期保費後，除了實在遇到特殊情況以外，鮮少主動退保。
2022年11月3日 · 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。 接著再將整體高資產客群依據其可投資資產規模，劃分為新臺幣1億5,000萬元（約500萬美元）以下，以及新臺幣1億5,000萬元以上，來進行不同客群的趨勢分析。
2019年10月1日 · 因此統整來說，成為未來財務顧問必備的條件是：第一、學著理解客戶的資產配置行為模式改變；第二、客戶對於現金流的收入依賴性愈來愈高；第三、地理位置在未來將不是重點；第四、從理解客戶的消費行為角度思考。
2024年2月1日 · 如今保險商品正走向「技術性」、「專業化」和「複雜化」的道路，更考驗對保險商品和法規比較不熟悉的消費者（銀髮族尤多），保險業務員應提升自我專業素養，以公平待客原則為基礎詳盡解釋商品優劣，透過深入淺出的方式，盡量讓消費者理解艱澀的
2018年1月1日 · 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。
&ck=C5EAF8C3A97C606B05131D9657CAA005&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "消費券第二期1")
&ck=FFB175D82F0189CFF46876DCFB53F450&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "消費券第二期2")
&ck=40DA6D95E8106019B7D0EEC8CB5AFF9D&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "消費券第二期3")
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&ck=E4A1DBA84BDED9B8575CD1EA28682B12&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp "消費券第二期5")
