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2019年4月1日 · 紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 科技結合保險 科技化、區隔化、專業化 AI不是挑戰，而是速度與學習 善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度 金融科技時代下，培養「精、準、簡」為不可或缺的能力
2019年4月1日 · 保險業務人員的成長路線圖 簡聰穎指出，目前有3種力量正在改變以往的金融生態，那就是客戶、科技及法規。 客戶因為使用習慣的改變，而大數據、AI人工智能、AR擴增實境等科技的發展也被運用在金融分析上，且不斷祭出的法規也正逐漸改變金融生態。
2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2019年4月1日 · 金融科技時代下業務人員的成長路線圖. 上一篇文章 科技結合保險──科技化、區隔化、專業化. 下一篇文章 紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 Advisers財務顧問雜誌.com. 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓之3）
2019年2月1日 · 因為一個完美的旅途需要一幅完善的路線圖，應該致力於與現有客戶建立更深化的關係，以達至「以客為先，由心出發」：a.透明、可靠、可信，與客戶一起攜手同行人生的旅途，與保險公司互相信任的關係是文化改變的關鍵；b.承諾不斷優化，緊貼市場
2019年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 10 月 1 日. 0. 1223. 來自泰國羅勇府，一個人口僅50萬人行政區的黃俐菁，在小市場卻創造大業績，對她而言，市場大小不在於人口，心有多大，思維有多寬廣，市場就有多大。. 第二屆保險行銷創世紀盛典IMCC，主題為「自造未來 ...
2019年5月1日 · 圖一所示，為北大方正人壽通路中的4個路徑：個險、電銷、銀保、團險，分別對應專、快、精、廣4個特徵，中間是科技互聯，一邊是經代、門店、網絡，一邊是看不見的客戶。
