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2023年3月1日 · 480. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點：. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到 ...
2020年10月1日 · 土地及房屋過戶的常見方式可分為買賣、繼承及贈與，以下針對繼承及贈與房地2種方式進行介紹。 出售為「繼承」取得房地. 財政部今年（2020年7月）修法，個人繼承取得房屋、土地時，併同繼承被繼承人所遺以該房屋、土地為擔保向金融機構抵押貸款之未償債務餘額者，應整體衡量其繼承取得房屋、土地之經濟實質，該貸款餘額超過繼承時房屋評定現值及公告土地現值部分，核屬其因繼承取得該房地所生之額外負擔。 未來出售該房地時，無論是採舊制規定計算房屋的財產交易所得或房地合一新制規定計算房屋、土地交易所得，該額外負擔得自房屋及土地交易所得中減除。 （註：繼承登記案件是以被繼承人取得時間區分新舊制。 ）以下舉例：
2019年2月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 回顧過去，二 一八年對我來說確實是奇妙美好的一年，我想在此表達感謝，在這個共學成長的大家庭，我感到謙卑。 但我想給財務顧問一個建議：不要自鳴得意！ 二 一八年是很棒的一年，但如果我說我感到滿意，那是騙人的。 事實上，我沒有完成我的目標，我的個人目標是在二 一八年達到100個國際龍獎IDA／美國百萬圓桌MDRT標準，但最後我只做到90個IDA／MDRT。 坦白說，我對自己感到失望。 也許，我高估了我的能力……；又或許，我沒有認真努力工作……。 但無論我給自己找什麼樣的理由，我覺得最糟糕的，就是幫自己找藉口，各種沒有完成目標的藉口。
2019年3月1日 · 富邦人壽北三區部部長梁國榕認為，主管的習慣影響團隊運作非常巨大，但許多新人主管往往會忽略這點。 因為對於剛進公司的業務新人而言，最快最直接的學習對象就是自己的主管，而主管又會向他們的主管學習，如此層層向上，當團隊因為這種學習方法而 ...
2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在 ...
2018年9月1日 · 香港與臺灣退休金制度不同，收入水平與環境也不同，造就了與臺灣大不相同的退休準備習慣。二 一八年國際龍獎IDA傑出業務白金獎得主吳宏洲，抱著永不言退的精神，為客戶做好最適合的退休理財與保險規劃。
2018年3月2日 · 人才是家族創富能力的核心。 優秀的家族人才能獲得更多社會財富，精進企業的運作，或強化金融財富的管理。 假使能夠確實傳承這4種財富，想將家族世代傳承下去自然是一帆風順，然而所謂「創業容易守業難」，想要將這些財富確實的傳承下去，才是真正所要面對的挑戰。
