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  1. 2020年8月1日 · 2020 年 8 月 1 日. 2522. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」,甚至永續,而要達到這樣的目的,傳承顧問該怎麼做? 另一方面,當客戶有財富傳承需求的時候,傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象? 家族財富傳承顧問能做些什麼事? 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產,其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去,箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的,家族財富傳承顧問該做些什麼,又或者是說能做些什麼,來達到這些目的? 簡單來說, 分析現況.

  2. 2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中可將隱形富豪分為2大類一類是都市重劃區地主因與建商合建分屋而持有相當多的不動產另一類則是未上市上櫃公司的企業主而此類企業又可分為3種分別是從事內銷的企業從事外銷的企業以及在境外如大陸東南亞設有公司工廠賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相,相同的傳承迫切性. 劉育誠表示,不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」,比如從事境內銷售的企業,持有的資產多是以境內為主,而外銷企業則有更多的資產會在境外,至於臺商更是有實體事業設置在境外,而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產,各類客群所面臨到的狀況截然不同,各自的擔憂也不同。

  3. 2019年3月1日 · 1.盡可能多約見增員對象:想要成功增員到優質人才,不能只坐在辦公室裡絞盡腦汁,因為增員對象不會自己主動找上門。 與開拓客戶一樣,要不斷成功增員優質人才,還是要遵循大數法則,最大程度地約見各種增員對象,當約見的增員對象多了,優質人才成功增員的概率即使再低,數量也會提高。

  4. 2023年3月1日 · 方式1:看內容. 通常,在學習某個外部課程之前,袁煥玲都會提前考察課程內容,再決定是否推薦夥伴一起學習。 她的評判依據是:課程必須有針對性、對夥伴展業或增員有幫助、涵蓋一些有趣生動的案例等。 或許不少主管會好奇,該如何考察課程內容? 袁煥玲分享:「就如同小朋友正式上才藝班前都會先試聽,許多外部課程也會提供半天或1天的體驗課。 每次我都非常珍惜上體驗課的機會,主動上課感受一番後,倘若覺得課程內容不錯,再鼓勵夥伴一起報名。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──

  5. 2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1~5個人,就要從一開始就植入團隊願景,但如果現在團隊的規模已到10~20人,之前沒有建立你就必須先採共識決,再逐步把團隊壯大,讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀(經營理念)、態度 ...

  6. 2023年11月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  7. 2024年1月1日 · 2024 年 1 月 1 日. 0. 149. 一個人的力量難免有限,但是若能學會借助他人的力量,便能發揮無與倫比的成果。 如果個人的能力無法提供足夠好的服務,從團隊資源與公司資源著手,也是一個好方法。 個人的資源是有限的,但是公司、團隊則有巨大的資源庫,每位保險業務員都可利用其中的資源助力展業。 例如,利用公司提供的便利醫療服務提高客戶的滿意度;邀請客戶參加團隊的精彩活動以增強客戶黏著度;利用團隊提供的展業工具增加與客戶的互動…… 然而有時候,保險業務員可能會產生這樣的錯覺:自己在公司、團隊中可得到的全部資源,就是公司或團隊主動提供的服務專案或活動。 實際上,公司、團隊提供的資源是源源不斷、五花八門的! 以下列舉4個案例,希望讀者可從中獲得啟發,進而在公司、團隊中挖掘更多資源。

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