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2023年12月1日 · 雙經搭配，是指處長會先評估團隊內部夥伴的各項能力表現，兩兩配對成一組，並徵詢雙方的意願。 配對成功後，2個人會一起做訪前準備、出去拜訪客戶，成交保單的業績共享。
2019年7月1日 · 1. 找社會地位較高的客戶談保險. 剛加入保險業的新人，在面對客戶時表現會較為靦腆，主要是自信心不足，但如果與社會地位較高的客戶談過保險，自信心就會增加不少。 國際龍獎IDA雙白金獎得主虞簡萍在新人時期也不夠大膽，不敢見客戶，尤其不敢見與自己身分差距懸殊的準客戶。 但她做了一件「練膽」的事，從此克服了不敢開口談保險的問題。 她曾經到當地政府機關，找機關首長推銷過保險。 當時她的本意是到政府機關拜訪朋友，卻發現該機關首長辦公室也在同一層樓，於是趁機走進去，向長官談起保險。 虞簡萍事後回憶當時心情雖然很緊張，但是看到該位長官相當和藹可親與平易近人，心就定了下來。 事實上，當時她的用意並不是真的想要成交保單，而是想要「練膽」。 身分地位這麼高的官員都能談了，對於其他人還有什麼不敢談的呢？ 2.
2019年2月1日 · 第2階段，更多選擇與更主動提供關切服務——優化客戶與理財顧問配對系統，更大程度地提高系統的自主性與可靠性；給客戶提供更多選擇，讓客戶有選擇權，盡量滿足他們的偏好；採取更主動的關切服務，側重於完成反饋鏈，提高孤兒保單客戶的參與度。
2020年11月1日 · 第1類是要有豐富的人脈，有了人脈新人才可以在展業過程中有源源不絕的客戶拜訪，提升成交的機會；第2類則是要有高資產客戶資源，掌握這類資源，意味著新人才有機會開發出大單，從而提升達成高目標的速度。 此時主管要做的則是根據新人的特徵進行個別性的引導。
2023年9月1日 · 另外，在一般的情況下，配對成功後，黃韋綸不會主動先傳訊息給對方，因為這樣一來，對方就可能會明顯感受到「這個人是要來談保險的」，如此就很難往銷售的方向進展。
2022年8月1日 · 1. 運用物品. 比喻談保險，是在我們告訴客戶或準客戶他們需要多少保障額度前，運用物品之間的關係，彰顯保險的重要性。 關係1：有4大支持的物件，如椅子、桌子、車子等。 關係2：一個具有保護功用的物品，如安全帽、安全氣囊等。 舉例1─椅子. 我：「客戶先生，一張椅子有幾隻腳？ 客戶：「當然是4隻腳啊！ 我：「對的，你看，假如這椅子只有3隻腳大概會搖搖晃晃，若只剩下2隻腳，你坐在上面肯定會摔下來，對嗎？ 就像財務規劃一樣，有4大基礎支柱是你所需要的。 舉例2─車子. 我：「客戶先生，一台車有幾個輪子？ 客戶：「有4個！ 我：「你看，假如今天這台車只有3個輪子，大概就不能動了，對嗎？ 同樣的，財務規劃也是如此。 在進行財務規劃時，我們有4個基礎輪子是你所需要的。 舉例3─安全氣囊.
2018年7月1日 · 1.建立夥伴正確信念與價值觀. 年輕業務夥伴欲將保險業當作永續經營的事業，而不只當作一份賺取收入的工作，首重對於保險是否認同，藉由深刻瞭解保險的意義與功能之後認同保險，主管再引導夥伴找出屬於自己的信念或核心思想，如保險的功能是讓自己在有能力的時候，選擇為無能力的時候做好準備，為自己或自己所愛的人提供多一層的保障。 因為認同這樣的意義，推己及人，不只身體力行，更想將這樣的愛與責任傳達出去。 當上述的信念及價值觀建立起來，對於新進年輕業務的學習效率能達到事半功倍的效果，更能幫助其找到職涯，乃至於生涯的目標。 就好比，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸對於新人的教育訓練，首重讓新人瞭解保險的意義，進而建立起新人的使命感。 2.教育訓練完整、有系統.
