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2018年7月1日 · 1.建立夥伴正確信念與價值觀. 年輕業務夥伴欲將保險業當作永續經營的事業，而不只當作一份賺取收入的工作，首重對於保險是否認同，藉由深刻瞭解保險的意義與功能之後認同保險，主管再引導夥伴找出屬於自己的信念或核心思想，如保險的功能是讓自己在有能力的時候，選擇為無能力的時候做好準備，為自己或自己所愛的人提供多一層的保障。 因為認同這樣的意義，推己及人，不只身體力行，更想將這樣的愛與責任傳達出去。 當上述的信念及價值觀建立起來，對於新進年輕業務的學習效率能達到事半功倍的效果，更能幫助其找到職涯，乃至於生涯的目標。 就好比，中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸對於新人的教育訓練，首重讓新人瞭解保險的意義，進而建立起新人的使命感。 2.教育訓練完整、有系統.
2018年12月1日 · 這是因為大部分公司的教育訓練，都是以工作與專業相關的訓練為主，對於企業講座或業外訓練的幫助與成效為何存有質疑。 此時，壽險顧問接觸時的第一步要使用「杜賓技巧」，即是對客戶說：「如果我是您，我可能會擔心，不知道眼前的這位壽險顧問可以 ...
2020年7月1日 · 一、 列200P，協助新人瞭解人脈狀態. 新人入職前，要求其列出200個名單（見表一），這200個名單沒有任何要求，只要是新人能想到的人即可。. 而列名單的用意在於：. 1.觀察新人的客戶群體情況。. 每一個人身邊的親戚、朋友、同學，大多和其處在差不多的水準 ...
2024年3月1日 · 更何況，在網路普及的當代，所有的資訊都可以很容易地找到，因此業務員必須在從業時不斷進行學習和訓練，充實自己的專業知識，才能在高資產客戶發出反對意見或挑戰時從容應對。
2019年4月1日 · 2019 年 4 月 1 日. 0. 790. 透過各大保險公司團隊主管， 分享其實務經驗及做法， 因應金融科技的影響正確調整團隊， 從增員、輔導、教育訓練等面向上， 培育業務人員無法被取代的價值， 永續傳遞保險的價值與意義。 緩急相濟，將威脅轉變為成功助力. 重視資訊科技的風氣，培養團隊數位競爭力. 反轉、轉型、成長，全方面跟進數位化. 紮根4成長路線圖，未來競爭將決勝於「服務戰場」 科技結合保險──科技化、區隔化、專業化. AI不是挑戰，而是速度與學習. 善用數位工具，提升團隊及個人全方位專業度. 金融科技時代下，培養「精、準、簡」為不可或缺的能力.
2023年12月1日 · 每一位有行業相關背景、資歷的準新人，在進入團隊前必須簽下同意書，進行4天共32個小時的培訓課程（基礎必修課），才能加入團隊；而沒有相關從業經歷的新人，則先需要經過白紙班（共20堂課，每一堂課需經過主管的通關考試才能進入下一堂課學習）的洗禮，再進行系統訓。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第416期──
2022年12月1日 · 在國泰人壽展業宜蘭通訊處，準新人要正式進入團隊前需要經歷2大關卡：第1，嚴謹的篩選流程；第2，實務培訓。. 經過這2大關卡，團隊與準新人皆認同彼此的價值觀，準新人也能瞭解從事壽險業的細節後，才會正式進入到報升的階段。. 從 篩選層面 來 ...
