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2022年10月1日 · 對潘雪玲來說，香港的保險業務員更應該稱為理財顧問，除了保障以外，她同時也十分重視基金與投資型商品的使用。 畢竟隨著物價和平均壽命的上升，長壽風險愈發明顯，若只靠儲蓄或儲蓄型保險，她擔心會趕不上需求的上漲，尤其美國聯準會的升息讓金融市場波動，因此業務員需要具備看見未來投資方向的能力。 宏利人壽是香港強積金的承辦公司之一，每年年底，潘雪玲都會提醒客戶調整投資標的，並且給予調整的建議，當客戶因此提高了獲利之後，對潘雪玲的信賴也隨之提升，更願意向她購買保單。 而另一個信賴的來源則是面對面的拜訪，如今雖然線上視訊或通話都很方便，但是相較之下，還是面對面的拜訪所帶來的溫度更能從感情面累積信任感。 這也是潘雪玲至今依然堅持每天見3位客戶的原因。
2020年7月1日 · 追根究柢可以說是人生萬用的工作方法。. 數十年前，我剛入新聞界不久，有一次台塑集團的創辦人王永慶請記者們吃飯，酒酣耳熱之際，我隨口問了一句話：「為什麼能把台塑經營得這麼好呢？. 「台塑經營就只有4個字：追根究柢。. 」這是我第一次接觸 ...
2023年5月1日 · 本次特別企劃分別採訪了國泰人壽展業陽明通訊處的資深總監張愉羚，和富邦人壽中勛通訊處處經理王源利，2人不約而同地提到「信心」帶來「信任」，而「信任」又促成轉介紹成功。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2023年2月1日 · 對保險的認同度是長期經營的基本條件. 篩選新進人員時，王呂元會從對保險的認同度來判斷準增員對象對保險是否有長期經營的思維。. 如果準增員清楚知道保險業的性質，不但是助人的產業，還能在幫助他人的過程中，滿足經濟所需，進而達到人生的 ...
2020年5月1日 · 1261. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。 面對高資產客戶可能會提的問題，業務人員若僅憑日常所學、淺顯的保險知識未必能回答得好，必須深度地瞭解保險，不僅是本國的保險市場，還要瞭解海外保險市場。
2023年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
