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2020年3月1日 · 客戶生日對業務人員而言絕對是個不容忽略的日子。 如客戶的生日是十月份，業務人員應提前在八月份就開始接觸客戶，因為兩個月後客戶年齡又增加一歲保費將提高。 在臺灣，通常提高的幅度是以每1,000元保障為單位（保額），每長一歲將提高約3元，100萬元的保障就會提高約3,000元，若是一份年繳三十年的保險產品，客戶每年提前購買能夠節省近10萬元，約等於一年到兩年的保費。 因此，業務人員可以告訴客戶，提早購買相等於是自己給自己打折，而不用盯著業務人員要折扣。 若業務人員不懂得善用關鍵日，只是生日當天才發賀詞或送禮的話，客戶經營的效果可能就會大打折扣了。 在關鍵日前接觸客戶時要事先計算好，如果生日後繳保費會增加多少錢，盡量不用百分比而用更為直接的總保費，甚至可以幫他計算出遲買三、五年要多繳納的費用。
2018年4月1日 · 1. 假如你今天就投保，從明天起你將獲得500萬元的壽險保障，不管你在與不在，你的家人都將得到這500萬元的保護。 如果你覺得一切都沒有什麼問題，我們是不是今天就讓保單生效呢？ 2. 今天成交的話，繳費期就是每年的一月份，你每年只要在一月份正值你領年終獎金的時候繳交保費，用獎金的一部分來繳費，並不影響每月的日常收支，如此你每年的繳費壓力就不大了。 方法2買與不買衡量法. 在促成階段，面對業務人員規劃的方案，客戶心裡會對買保險和不買保險進行對比衡量，但內心更多的是站在不買的這一邊。 業務人員要做的也是對買和不買進行對比衡量，但更多的是站在買的這一邊，告訴客戶，雖然不買保險，省下的錢可以買很多心儀的東西，但這些東西是消耗品，並不能給予客戶生活上的保障，如果把錢花了，一旦發生風險怎麼辦？
2022年10月1日 · 舉凡客戶生日、節日等，都可以合情合理且能讓客戶沒有戒心的聯絡，此外也要定期聯絡來保溫，內容最好以2則軟性搭配1則硬性內容的方式搭配，軟性議題如天氣資訊、生活小知識、心理測驗等，透過軟性議題取得良好互動；硬性則為知識類議題，如疾病新聞報導、大型社會事件等與保險連結較強的議題。 透過「軟、軟、硬」的聊天模式，不致讓全部內容都與保險相關，而使客戶反感，又或全部都是閒聊，讓客戶不清楚你的工作內容。
2020年8月1日 · 0. 644. 親愛的社會新鮮人： 今年3月以來，企業裁員減薪、放無薪假及餐廳飯店倒閉的新聞屢見不鮮，6月已有28萬7,991名大專院校的畢業生（含碩博士）踏出校園，卻沒有足夠的職缺名額。 據104人力銀行統計，今年3月還有65萬9,000個工作機會，4～5月卻跌至55萬5,000個，在短短的60天內，新冠病毒就讓10萬4,000個工作機會消失。 面對這群畢業生，稱他們為「百年來最慘的社會新鮮人」也不為過。 疫情真實地重創實體經濟，無論未來社會經濟型態是如何演變，建議社會新鮮人在能力可及的範圍內，應多加認識金融保險業，學習成年人的第一堂理財金融課。 實因保險仍然是民生必備的基本理財工具，而這一項工具愈早開始愈能降低成本，並且達到未雨綢繆之功效。
2020年9月1日 · 在商務場合，一般來說最好時機是一見面就給對方遞送名片。 但對於保險業務人員來說，當參加客戶的朋友聚會等非正式場合時，發名片的時機要尤為謹慎。 如在客戶的生日宴會上，如果一見面就給對方發名片，過早散發的熱情就會讓對方心裡不舒服，覺得你是懷著目的而來，也有可能因為對保險業務人員的警惕而對你疏遠。 因此，要在雙方有一定瞭解的基礎上，找出合適時機遞送名片。 如聚會臨近尾聲，給聊得來的朋友遞送名片，告訴他你的職業，並加上一句「有任何保險問題歡迎來諮詢」，這樣恰到好處的名片介紹，就能讓客戶記住你。
2019年2月1日 · 第1階段，將客戶與理財顧問的配對 正規化——推動更加「以客戶為本」、更有效率、半自動系統的客戶與理財顧問的配對，以及採取更積極回應的服務，著重於與孤兒保單客戶重新建立聯繫。業務人員的年資、績效與各項表現，永明金融對此都 ...
2023年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 1 月 1 日. 0. 2016. 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這兩個新制度。 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的主要課題。 談及蔓延3年的新冠肺炎疫情，宏泰人壽總經理湯維華認為就現階段來說，對壽險業的影響已經不如以往劇烈，近期是因為防疫保單之亂對產險業產生較大衝擊。 而在壽險端，新冠肺炎的出現是否會對整體死亡率造成影響，甚至會對民眾的長期健康產生改變，進而影響失能與癌症等症狀的發生率，仍需要一段時日的觀察才能斷定。 後疫情時代下，數位科技是發展重點.
