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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2019年7月1日 · 被診斷病情後沒多久，葉舜仁提早飛往美國做心理建設，因為他知道，他即將面臨人生中的一大挑戰，而這是一場不能輸的戰役，一旦輸了，人生便從此畫下句點。 人生的最後三十天. 到了美國後，他與在新加坡的家人聯絡，對話內容大致都圍繞在等他們來美國之後要去哪裡吃美食、逛街等話題。 他不想給家人壓力，而是希望大家都可以保持愉快的心情。 「畢竟未來的事情很難說，先別急著下定論，也許會有奇蹟發生，也許上天還願意眷顧我。 當時有人問他：「你在知道自己生命只剩下三十天的時候，心情是什麼模樣？ 葉舜仁的回答是：「我不怕死亡，死亡對我來說只是自然現象。
2021年6月1日 · 中國人壽展毓通訊處業務經理嚴毓婷表示，經營好客戶關係，會帶來3項益處：一是認同你的專業，成為客戶，二是被保險工作吸引，成為一起打拚的夥伴，三是當下客戶也許沒有足夠的預算規劃保險，但是會幫助你帶來轉介紹；反之如果沒有妥善的經營客戶關係，縱使有很多的緣故客戶，在沒有定期維繫下，客戶名單終究會有消耗完的一天。 7個「有」，將客戶關係經營有聲有色. 壽險事業如果想要發展的長久，就必須深耕客戶經營，並以創業家的思維拓展事業。 嚴毓婷提到，大部分在行業內的工作者，並沒有這樣的思維，僅以員工的心態面對保險工作，思維不同，行為模式也會不同，對客戶經營的力道也會有所不一樣，她分享以下7個「有」，將客戶關係經營的有聲有色。 1.有德. 待人要真誠。 業務人員在銷售上必須真誠以對，才能打動客戶的心。
2022年8月1日 · - 2022 年 8 月 1 日. 517. 0. 保險代表著人類文明的進展。 梁天龍以自身近50年的保險經歷，闡述了保險之於個人、家庭、社會與國家緊密關係，以及保險珍貴的價值。 「世界保險業的發展與歷史，代表著人類文明的進展。 」文明當中可能包含著法治的精神，代表著寬廣的知識與專業的技能等，保險則是在「倫理、責任」當中扮演著舉足輕重的角色。 我們的人生當中上有父母、下有子女，每一個人都會有自己需要肩負的家庭責任，我們都知道要承擔起責任，但卻沒有人知道何時將要面對無常風險的來臨。 當風險不幸地降臨時，我們可能失去對家庭責任履行的能力，此時就需要倚靠保險來執行自身仍要扮演的責任與角色。
2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 0. 269. 1974年，我初入保險業，遭遇了每一個保險從業人員都曾遭遇的挑戰，銷售保險時總是拒絕大於成交。 在遭到拒絕之後，每每尋思拒絕的理由，我發現客戶並不是不需要保險，而是還不明白為什麼自己要買保險，也還不明白保險的意義與功能。 「關愛」是從事保險工作中最珍貴的「禮物」。 事實上，在人生中的每一個階段都需要對應的保險價值。 因為有保險，我們更能夠兌現對子女、伴侶、父母許下的諾言，乃至於保障晚年生活安居無憂。 然而，大多時候人們並沒有用心思考人生每個階段的不確定和風險，乃至於一天過了一天，始終沒有意識到保險的重要性。 所以在銷售的時候，保險從業人員更多時候是在面對人性的挑戰。
2017年9月1日 · 總結中國紅團隊拿到榮譽之後的意義從3方面分享：一是提升團隊的知名度，讓世界華人知道「中國紅」；二是提升公司在香港保險市場的品牌競爭力；三是打造一支「大、強、精」的團隊，為國家和社會做出更大貢獻。 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監.
2019年11月1日 · 在臉書上分享. 鳴叫的Twitter. 臺灣人晚婚又晚育！ 根據內政部調查， 臺灣男性和女性的初婚年齡近幾年持續攀新高， 二 一八年平均初婚年齡男性為32.5歲、女性為30.5歲； 二 一八年第一胎女性生育年齡已來到30.9歲。 晚婚、晚育儼然成為一種現代的常態與流行， 造成多數人的人生都在往後延。 瞭解晚婚、晚育可能會對產婦及小孩造成的風險！ 更有隱性風險潛藏在其中， 風險絕對比我們想像中還要來得嚴峻， 面對這些風險，我們又可以用什麼方法去規避？ 詳細內容請見 ↓. 雙晚時代. 懷孕計畫延後，應該注意的高風險. 上一篇文章 觀念引導4方法，吳善國入行第一年就拿下國際龍獎IDA. 下一篇文章 優化客戶體驗，驅動客戶滿意度的6個關鍵因素. Advisers財務顧問雜誌.com.
