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2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2020年4月1日 · 以下分享4個方法： 1. 設定追蹤專員，督促夥伴重視保單件數繼續率. 提高團隊保單件數繼續率，並非團隊長口頭上說說，夥伴們就會盡全力去執行。 作為團隊長，應當制定有效的追蹤措施，不斷提醒夥伴們重視保單續期繳費問題，才能有效落實。 例如，一個優秀團隊在其團隊中設立了保單件數繼續率追蹤專員，當團隊夥伴的客戶保單臨近繳費期限，專員便會提醒夥伴做好跟進服務。 此外，團隊還會統計各營業組每週的保單件數繼續率，繼續率不佳的營業組，則會在早會上做出提醒；對保單件數繼續率好的組別，則會有相應的表彰，以達到標杆性的引領作用。 在如此追蹤措施下，團隊夥伴自然會對保單件數繼續率加以重視，不敢懈怠。 2. 分析客戶斷繳原因，積極挽回客戶.
2023年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 11 月 1 日. 0. 298. 壽險行銷並非傳統的買賣交易，而是需要長期服務客戶的事業。 有些保險業務員卻將其當作前者，在成交保單後，與客戶的聯繫幾乎為零，以致客戶退保，影響保單繼續率。 保單繼續率在一定程度上反映了客戶對業務員的滿意度，業務員若想贏得客戶的認可，需要在與客戶的互動與聯繫中更全面地瞭解對方的需求，並根據客戶的回饋向他提供更好的服務。 那麼，如何與客戶保持長期互動與聯繫，不讓保單繼續率降低的危機發生？ 做好基本的售後服務. 售後服務的本質，就是與客戶維持良好互動，也是確保客戶利益的重要環節。 如果業務員在售後服務上馬虎，讓客戶得不到應有的權益，那麼業務員的保單繼續率就無法維持。
2019年10月1日 · 2019 年 10 月 1 日. 0. 993. 當前市場上，業務人員的競爭除了專業的競爭外，還有服務的競爭。 誰提供的服務品質愈好，就愈能獲得成交、轉介紹、重複購買的機會。 在人人重視服務的市場環境下，如何提供與他人不同的差別化服務，帶給客戶新的體驗？ 可從以下3方面出發： 1. 發掘、強化自己的特質與專長. 每一個業務人員都有自己的特質與專長，業務人員可以找到自己最有優勢的一個專長或特質，而後深入挖掘、強化這個特質，再把這個特質與客戶服務相連接，讓其變成你獨有的客戶服務。 如一位醫生出身的業務人員，可以定期舉辦健康知識講座、為客戶提供健康建議等。 這些特質性服務會讓客戶對你記憶深刻。 2. 接受新事物，創新服務. 如果發現自己身上並無可發掘、強化成服務的特質，你可以嘗試開發創新服務。
2019年8月1日 · 2019 年 8 月 1 日. 0. 4942. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 為什麼做完了所有的事，卻達不成原來期待的目標，結果和自己的想像不一樣？ 仔細拆解工作的4個層次：有做、做完、做對、做好，就不難找到問題的癥結。 在每一個月都要做的檢討會中，有一個雜誌團隊營運出現了問題，我仔細檢視了他們的產品，我直覺的感受到，他們並沒有真正瞭解讀者的需要，產品因而也就沒能真正滿足讀者。 於是我嘗試建議：定位應如何調整，內容選題應如何修正。 沒想到這個單位主管竟告訴我，他們就是這樣想，也是這樣在工作。 我十分納悶，這本雜誌的內容，跟我所說的方向明明差距很大，怎麼會一樣呢？ 仔細分析，我終於瞭解：這是執行面的落差所造成。
2018年3月1日 · 在遠古時期，大部分地區的家庭都有一個埋在地下的桶子。 每次收割時，女主人會選擇收成充裕的穀類丟一把到桶子裡，當裝滿桶子後便收納起來。 這是為雨天時所準備的食糧。 若按照此做法，你可以這麼做：假設你賺了100美元，假設基本需求要50美元，假設存了25美元，或是寄回家鄉供養年邁的父母。 假設把剩下的25美元分配到保險、退休、緊急退休金。 到此代表任務結束，沒有什麼魔法、沒有繁文縟節、沒有天才公式、沒有任何噱頭，只要單純按照此黃金法則執行即可。 無論用的是嚴格的「50：20：30法則」，或是用更受歡迎的海外收入及在地存款，背後的精神皆以遵照三管齊下「NOW」的方式來管理資產。 以一般正常方法持續多年按部就班地來管理，比一瞬間暴利投機性的方法來得安全，也更容易受益。 第二機會保障計畫.
2019年5月1日 · 4591. 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。 因為願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標是施政的方向，建構出通訊處特有的文化，進而在共同文化下，也就是通訊處的願景使命與價值觀，協助全體同仁設定事業目標與執行計畫，也設定出通訊處的管理規範及遊戲規則，然後透過功能小組的運作，來輔助通訊處的經營管理，在平時適時給予業務夥伴激勵與督導。 願景
