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2018年5月1日 · 報稅季即將來臨,財務顧問通常有許多中小企業主的客戶,這些企業申報營利事業所得稅時,常遇到許多問題,其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況:公司還有多少交際費可以認列? 捐贈費用超限了嗎? 公司支付各項費用除了需取得合於稅法規定的憑證外,稅法針對某些費用及損失項目,有認列金額的上限,如超過稅法規定的限額,於申報所得稅時就必須將超出的部分調整剔除,因此造成課稅所得額變高,繳的稅也就變多。 瞭解這些在稅法上有限額規定的會計項目,除了可以省下稅金外,對於公司的整體營運規劃,費用控制等亦有幫助。 以下介紹常見的限額項目: 旅費:國內差旅費、國外差旅費及停車費、通行費、汽油費、計程車資等. *限額:
2024年2月1日 · 10. 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享,更印證了「成功沒有奇蹟」,. 期使從業人員都能夠向他們看齊,朝「典範」成功者更靠進一步。. 更多內容請見以下連結:. 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造,源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎 ...
2018年1月1日 · 金融商品五花八門,所面臨的稅務議題也各不相同,投資人於投資時,應多注意相關稅賦議題,以利投資人盡早規劃稅務成本。上一期於《Advisers財務顧問》344期,介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式,本期將再舉幾項金融商品做介紹。
2022年5月1日 · 2021年因美國持續實行寬鬆貨幣政策,全球市場熱錢湧現,資本市場熱絡,帶動市場行情。 在匯率方面,新臺幣相對美元升值,也進一步推升美元投資型保單買氣,而目前市面上主流的美元保單類型,大致可分為3種,分別為美元傳統型保險、美元利率變動型保險以及美元投資型保險,其特色及功能見下表說明(表一)。 新光人壽商品開發部協理陳欣怡談到,2021年市場熱銷商品是以投資型為主,傳統利率變動型壽險為輔。 然而,2022年第一季受到美國逐步升息及縮減購債規模的影響,美元對新臺幣升值,又因烏俄戰爭及國際油價上漲趨勢等因素,使得市場避險情緒增加,民眾投資意願轉趨中性保守,間接驅動美元利率變動型保單市場預期轉好。
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2023年12月1日 · 業界常說「有價值才有價格」不只是讓客戶看見保險的價值,更要讓客戶看見從業人員的價值。. 因為只有客戶在從業人員身上看到足夠高的價值,他們才願意投入預算,不只是投資在自己的未來與風險保障,更是投資於眼前的保險從業人員。. 如果你的業績有待 ...
2020年11月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 11 月 1 日. 0. 1124. 據壽險公會統計, 光是9月,投資型保單的初年度保費就熱賣345.47億元, 相較8月的250.63億元,成長幅度驚人,也可看出銷售商機正崛起中。 隨著美國聯準會宣布無限量化寬鬆(QE)後, 與臺灣「七一新制」上路,各保單的宣告利率一路下調, 過去喜歡高儲蓄險的客戶未必會將預算轉向保障型商品, 許多保戶可能轉為透過投資型保單達到財務規劃的目標。 本期特別企劃, 分別採訪2名擅於幫客戶規劃投資型保單的頂尖業務人員, 透過「趨勢、規劃、行銷、服務」4大面向, 解析如何掌握投資型保單商機。 一起掌握投資型保單商機 跟著2位達人學銷售! 時局變遷下,愈發重要的投資型保單.