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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2020年2月1日 · 1011. 0. 每當踏入主管的辦公室，你可曾看著那一座座獎盃感到羨慕？ 當與其他保險業務競爭，你可曾因為名片上的獎章不如人而落敗？ 聽到主管又出國領獎時，你可曾希望自己也是能夠一同出國的一分子？ 榮譽獎項相信大家都不陌生， 打自進入公司起，各式各樣的獎項就充斥在保險生涯中， 但是你可曾想過，為什麼我們應該挑戰自我、追逐榮譽獎項？ 又為什麼應該在公司獎項之上，再挑戰國際級的榮譽獎項？ 為什麼要給自己一個榮譽？ 為什麼要給自己一個標準？ 為什麼要給自己一個要求？ 本次每月特輯採訪10位國際龍獎IDA會員， 透過他們的現身說法，一同掃去眼前迷霧， 瞭解我們為何而戰，以及如何作戰！ 詳細內容請見↓. 突破自我，超越極限，榮譽經營成就更好的自己. 陳玉婷：7S＋KASH，屢獲國際級榮譽達致終身會員.
2024年2月1日 · 0. 287. 退休計畫是為了滿足晚年生活的「經濟安全」和「健康安全」等條件無虞，為了此一目標，不少長輩計畫透過各種金融商品進行退休規劃，然而琳瑯滿目的商品和數不盡的條文卻使得他們頭昏腦脹，究竟保險業務員可以如何協助銀髮長者進行退休規劃？ 又該如何在規劃時避免發生消費爭議？ 近5年，財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）保險爭議案件呈現逐年上升的趨勢，2023年在Q3人壽保險相關之申訴暨評議案件統計時就有約1,600件，相較去年同期累計約1,400件；此外，根據評議中心統計，銀髮族在所有保險爭議案件中，申請人數也有明顯成長。 評議中心評議主任委員兼任總經理羅俊瑋認為，這樣的趨勢不見得代表保險銷售出現問題，更有可能的是消費者意識抬頭，使得民眾更願意到評議中心申請評議。
2020年10月1日 · 臺灣大學社會學系教授薛承泰表示，臺灣現今的「少子高齡化」問題，早在1990年代後期臺灣生育率跌破1.6時，就已埋下隱憂。. 經過10多年後，危機與現象逐漸浮上檯面，如同癌症末期的病患，問題相當棘手。. 臺灣大學社會學系教授薛承泰表示，臺灣現今的 ...
2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 588. 0. 「我戰勝了所有對手，卻輸給了時代。 」大潤發創始人黃明端曾在2008年大潤發被網路巨獸阿里巴巴集團收購時，黯然地說道。 他明明已做到零售業界翹楚，卻輸給網路世代的習慣。 業務人員的處境何嘗不是如此？ 隨著金融環境的演進，業務人員間的競爭已不僅侷限於保險商品，愈來愈多的業務人員需要更廣泛的金融與財務知識來因應客戶的需求。 前陣子臺股牛市沖天，一路奔向歷史高點，全民陷入狂歡，瘋股票的盛況一如1990年代臺股最狂熱的那個時代。 身為財務顧問，如何幫助客戶達成理財目標？ 財務顧問若能擁有良好的理財知識，能使客戶的損失降到最低，客戶就會成為財務顧問最忠心的粉絲。
2022年8月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 8 月 1 日. 0. 9847. 1.保險的意義，是今日作明日的準備，是父母作兒女的準備， 兒女幼小時作兒女長大時的準備。 ——胡適. 2.保險可說是人類社會偉大的發明之一： 它以互助互愛為原則，集眾人之力解個人一時之憂。 3.在人們需要時，保險可以雪中送炭，提供幫助和照護； 在人們快樂時，又能錦上添花，帶來幸福和滿足。 4.保險為人生中不同的階段護航， 協助達到「生的瀟灑、 老的尊嚴、病的豁達、死的無憾」。 5.沒有「保險」的幸福，如履薄冰， 把保險當成是自己最近的貴人，才能從生活中創造生活。 6.保險能在你最需要的時候，為你付出最高價值； 在風險發生時，為你承擔事故後的金額給付或損失彌補。
2018年3月21日 · 1.您如果活到____歲怎麼辦？ 一切的夢想與願望的達成，都需要金錢的支持，如果你沒有現在就做好準備，未來只會愈來愈辛苦。 現階段人的平均壽命延後到近80歲，上面的空格可以根據國家與社會年齡發展的狀況填寫。 很多民眾可能聽完這個問題後會說：「我活到50、60歲就已經很滿足了」，但絕對事與願違，因為隨著醫療科技的發達，人的平均壽命只會愈來愈長；民眾也有可能會說：「一切還很遠，以後再思考就好」，但延後準備的後果，可能就是自嚐苦果。 2.您如果活不到____歲怎麼辦？ 再者，張日善會詢問客戶：「如果你的生命明天是最後一天，你會想對我說什麼？ 有什麼是你想要交代的？ 你最想要做的一件事情是什麼？ 以及你最後悔的事情是什麼？ 最重要的是，你最擔心的是什麼？
