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2023年10月1日 · - 2023 年 10 月 1 日. 747. 0. 好的轉介紹能力能為保險業務員帶來源源不絕的客戶，這樣的論點可以說是無庸置疑，然而究竟該如何客戶不會抗拒甚至是主動為業務員介紹新客戶？ 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。
2023年1月1日 · 2021年顏偉倫被派任至鳳山區部，經過瞭解後，發現團隊夥伴在疫情期間的業務招攬呈現信心不足，但不乏仍有資深業務戰將，引領改變鼓勵優秀。 因此，鳳山區部特別製作了捷訊牆的大型海報，表揚榮獲IDA的優秀夥伴，除了獎勵達標者申證補助費之外，也聘請專業攝影師為他們拍攝一系列的形象照等，以此讓所有夥伴瞭解到區部對國際性獎項的重視。 他認為「榮耀感一旦燃起，就無須擔心業務量。 」而主管層要先重視國際榮譽獎項，團隊夥伴才會更容易一起重視，並且齊心追逐獎項，影響整體團隊的績效。 獎項達標關鍵──超前部署、提前運作. 要使團隊夥伴擁有榮譽心態與從業實力，齊心追逐國際獎項榮耀，顏偉倫認為最關鍵的是先培養專業能力，建立業務員的自信與魅力。
2023年1月1日 · - 2023 年 1 月 1 日. 0. 684. 保險業作為社會經濟重要的一環，除了替股東追求經濟利潤、展望商業發展，亦應回顧企業紮根的土壤，與所處社會共榮共好。 如今，承擔企業社會責任（CSR）已經成為普羅大眾對企業經營者的期待，也有愈多專家學者提倡環境、社會、公司治理（ESG）3大面向，希望透過3種檢視角度，衡量企業體質及其對社會的付出。 「保險企業本身就有正向的意義存在，只不過它是以一個企業的形式表現。 」財團法人保險事業發展中心總經理簡仲明開宗明義地說。 保險業是社會經濟不可或缺的一環，重要的並非其創造的整體營收，而是在於承擔社會個人、團體風險的力量。
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1339. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2019年10月1日 · 十九年後的今天，以同理心的態度與自律的工作習慣，她已經是中國人壽華山通訊處轄下有30多名夥伴的資深經理，服務的客戶達300多個家庭、900多位有效客戶。. 也因為這樣的從業精神，所以她用得獎寫紀錄，並榮獲美國百萬圓桌MDRT會員、國際龍獎IDA銅龍獎 ...
2020年7月1日 · 1.親自見面. 業務人員一定要想辦法親自聊天，這是蒐集資料中最基礎的方式，也是業務人員較容易獲得客戶資訊的方式。 首先觀察客戶給你的「第一印象」，如客戶家的裝潢擺設、他的肢體語言、穿著打扮。 這通常是客戶精心在眾人面前呈現的一種形象塑造，以林佳慧的經驗，第一印象距離客戶內心的真實模樣，通常還有4～5成的落差。 「如果可以，我會約客戶一起旅行。 」旅行不僅可以讓林佳慧更瞭解客戶的個性與想法，她也發現只要一起旅遊過，心的距離會比以前更靠近，客戶對她的稱呼很快就會從「林小姐」變成「佳慧」。 林佳慧笑言：「這就是旅行的魅力吧！ 2.問卷法. 當林佳慧知道客戶有儲蓄的意願時，她通常會先請客戶填寫金融業常見的投資適性評估表，這是進一步瞭解客戶的風險承受度。
2020年9月1日 · 1115. 馬丁路德曾說：「良機對於懶惰者沒有用，但勤勞可以使最平常的機遇變成良機。 」這就好比業務人員接下孤兒保單客戶後，雖比起一般客戶要花費更多時間和心力來經營，但只要以勤奮、耐心、願意傾聽的心去服務客戶，必定能將所謂「平常的機遇」轉為「良機」。 投以具溫度的服務，重獲35％孤兒保單客戶的信任. 化劣勢為優勢，成功翻轉孤兒保單客戶投保疑慮. 成功案例分享. 循序漸進，重建孤兒保單客戶的信任關係.
