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2019年5月1日 · 1.在自己過去的行業表現出色，可能是主管階層或是收入高的族群；2.社會經驗豐富：懂做人、受挫力較高，知道自己要什麼；3.朋友多，充滿正能量：開朗陽光的人不會因為小挫折就憤世嫉俗，與其相處在一起可以接收較多的正能量。 增員的新人都要符合以上3點標準或許有些難度，但是一旦成功增員他們，定著率會較高，相對來說素質也會提升。 因此蔡駟達認為，如果要讓單位長久經營下去，增員對象這個環節絕對要慎選，同時他也會建議團隊夥伴，花時間追蹤自己的增員對象，且要讓自己一年比一年進步，如此增員對象看見你的成長，其成功跨進保險業領域的機會才會提高。 堅決做「對的事」，新人表現亮眼.
2022年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 12 月 1 日. 0. 792. 目前金融市場的保險公司中，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點，與異業進行合作，針對不同場景，提供一站式的服務，讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速，對於消費者來說感受度是相當深刻的，例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等，而在法律規範上面也有相關的鬆綁，從純網路銀行的開放設立，到近期正在進行的純網路保險申請案審查，皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業，面對更多異業上的競爭，自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。
2019年10月1日 · 如Facebook動態，有時候客戶會分享生活點滴及心情記事，蔡嘉芸會藉此關心客戶的現況，並透過臉書訊息和Line訊息親自表達她的關心及慰問，從中維持與他們的溫度；在傳送關心及慰問的同時，客戶有時就會主動詢問保險理財相關問題。
2024年3月1日 · 國泰人壽展業北北通訊處區經理暨資深行銷總監蔡秉諭分享，自己透過「321＋1」的觀念解說，結合數據及故事，不但讓許多客戶認同自己的專業，還因此具備了正確、不易忘記的保險理財知識及觀念。. 對於許多保險業務員來說，在與客戶互動的過程中最擔心的 ...
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2022年9月1日 · 396. 0. 有句俗語說「嘴上無毛，辦事不牢」，其實不只是年長者對年輕人的輕視，即使年輕人也不免會對同樣是年輕人的業務員感到無法信賴──這麼年輕的人，真的已經具備足夠服務於我的專業嗎？ 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。
2023年5月1日 · 新光人壽前金通訊處處經理蔡佳芳表示，無論是到哪一個單位，她都會以自己從基層業務員一步一腳印成為團隊長的經歷，與夥伴強調基本功的重要性，因為基本功是在行業長久發展、突破環境各種挑戰的重要基石。 從業26年來，蔡佳芳歷經臺灣保險市場環境的蓬勃發展，也遇到金融風暴、法規制度變遷，還有近年的疫情挑戰等。 與近3年新冠疫情帶來的衝擊相比，她認為2008年金融風暴造成的市場動盪更是劇烈，當時客戶規劃的理財商品都受到牽連和影響，保險公司、業務員、客戶一時之間都陷入了無所適從的困境，不過最後依舊挺了過來。 因此，有了金融風暴的經驗，面對10多年後的疫情，蔡佳芳更能用坦然的心境面對。 在疫情期間，她常和夥伴說一段話：「你覺得疫情可怕嗎？ 其實並沒有那麼可怕，危機就是轉機，還是有許多人業績比以往更好。
