搜尋結果
2020年2月1日 · 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。 想要讓客戶市場晉級，開啟高端市場是關鍵的做法，尤其較少人開發的企業保險更是藍海市場。 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。 由於年紀較輕，黃緯升入行時刻意裝扮成熟，積極培養幽默感，以提高個人魅力。
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2018年8月1日 · 「隱形照護」是長照問題的單一面向，但它所延伸出的其實就是一個長照市場。 雖然目前長照市場並未完善，但這正是一個新的藍海市場，保險業務人員應該把握機會，看清整個長照市場，讓自己不僅是財務顧問，更要成為長照顧問。 有親身長達十二年的失智症照護經歷，認知症整合照護專家伊佳奇首先提到，失智症應該被正名為「認知障礙症」，當我們身邊所愛的人出現認知功能障礙時，若社會可以建立起完整的照護網，那麼也許我們的社會負擔就可以少一些。 伊佳奇認為，「隱形照護」正是因為社會不重視照護問題所產生的危機。 民眾在知識和技術上的認知不夠，且政府這幾年推行所謂的「長照體系」也未切中民眾所需，造成很多「看得到卻吃不到」的情形，當然也就無法體現真正的「以人為本」。
2019年8月1日 · 學習敏銳度出自《LEARNING AGILITY》一書，由David Hoff及W‧Warner Burke共同著作，本意是藉由在個人層面量化，應用到個人開發及組織發展上，可供保險業務人員檢視、衡量及整理「邁向成功的要素」，檢視自我具備了多少，而又具備到什麼程度？
2020年6月1日 · 新時代壽險行銷的演變與突破. 文 陳茜. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 6 月 1 日. 808. 0. 自一九九二年大陸引入保險代理制度以來，壽險行銷經歷了從無到有、從有到優的變化過程，展現出旺盛的生命力，現在更迎來以「轉型」和「開放」為主題的保險新時代。 回望過去二十八年，我們能從中解讀出哪些行業發展的規律？ 行業變化之際，我們又將面臨哪些突破與挑戰？ 大陸中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司副總經理祝斌，對上述問題予以回答。 致敬來時路——壽險業快速發展的因素. 近十年來，大陸保險業釋放出持續增長的活力與巨大的發展空間，具體得益於以下5因素：
2021年5月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 5月報稅月到來，凡是在臺灣境內經營之營利事業，均應申報且課徵營利事業所得稅。 此外，2021年應留意受疫情影響之降低擴大書審純益率、防疫隔離假給薪加倍費用扣除、政府發放補貼免稅、未分配盈餘實質投資省稅等重點。 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. （一）擴大書面審核. 原則上，所有公司應採「查帳申報」，核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元（新臺幣，以下同）以下之營利事業. 帳載純益率低於財政部頒訂之擴大書審純益率. 申報期限截止前繳清稅款. 公式：課稅所得額＝（營業收入淨額＋非營業收入）×擴大書審純益率. 優點：
2024年1月1日 · 為引導壽險業商品結構轉型，金管會推出了以下政策規劃： 1. 鼓勵壽險業者銷售接軌2制度，且具高利潤的保險商品 。 為協助保險業者於2026年順利接軌IFRS 17及TW-ICS，並導引業者順利進行保險商品結構轉型，將研議鼓勵壽險業者銷售接軌2制度具高利潤之保險商品，並對於銷售績效優良者給予獎勵。 金管會將循序漸進協助保險業，為接軌國際2大制度做好準備，幫助業者順利完成接軌。 2. 健全分紅保險商品管理機制 。 為健全保險業發展，減少分紅保險商品紅利分配爭議的發生，以保障消費者權益，金管會擬訂定《人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項》，以及修正《人身保險商品審查應注意事項》等規定，優化商品設計與資訊揭露2大面向，以健全此類商品送審及銷售的管理機制。 強化業務員專業及教育訓練.
