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  1. 2023年10月1日 · 1.續交保費提醒:在繳費日到來之前,提醒客戶確保銀行帳戶裡有足夠的資金可以扣費。 最好在扣費前1個月內提醒。 2.契約變更服務 :當客戶提出契約變更服務的相關需求時,保險業務員應盡可能第一時間予以回應,以提升客戶的服務體驗。

  2. 2020年6月1日 · 透過這個第三方的創新服務,可以協助客戶整合所有的帳戶、查詢所有的金融資料、以及瞭解自己所有的金融交易狀況,甚至可以直接進行交易,對客戶帶來極大的便利性。 開放保險,對市場帶來的正向影響. 金管會對於Opening Banking是分成3階段在做,現在即將進入第2階段;但反觀開放保險(Open Insurance),政府幾乎沒有任何動作,但其實所謂的開放銀行不僅只開放銀行而已,而是一個廣泛的概念,應將其稱之為開放金融(Open Finance)的一部分。 相信很多人都有一個共同的感受:往往因為時間的拉長,再加上諸多條款都不斷在改變,客戶最後都已經搞不清楚到底購買了哪些保單,以及其保障內容。 所以客戶其實也很需要開放保險(Open Insurance)的存在,但金管會至今卻沒有宣示任何開放計畫。

  3. 2024年1月1日 · 而在通路方面,從原以業務員通路為主,加入台新後隨即發展多元通路,在銀行保險及保經代業務通路皆有亮眼的成績。 透過多元業務通路的蓬勃發展,不斷提升服務水準。

  4. 2018年6月1日 · 2018 年 6 月 1 日. 1372. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後,基本上可以掌握個人一年度的消費情況。 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算,每月嚴格執行,省下不必要開支、增加儲蓄。

  5. 2024年2月1日 · 如國泰人壽就開發「FitBack健康吧」,讓客戶紀錄自身健康活動,並有機會享有外溢保單的保費優惠。 爭議少的保險商品有哪些? 具有什麼特質?

  6. 2020年9月1日 · 以目前火熱的開放銀行風潮為例,開放銀行分成3階段,第1階段公開資料查詢已經進行中,預計今年第3季可以進入第2階段「消費者資訊查詢」,已有數家銀行準備進入試辦。

  7. 2023年7月1日 · 2023 年 7 月 1 日. 0. 636. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 去年臺灣開放純網路保險公司(純網保)的申請,結果只有一家提出,主管機關審查後認為創新不足,無法產生創新帶領效應等原因而暫緩,導致眾所期待的純網保設立落空,市場預期金管會年底可能會重啟純網保的申請案。 如果我們細探問題,為什麼主管機關公告開放純網保申請時,有許多金融保險業者都說要申請,但最後申請者卻寥寥可數? 背後原因很複雜,例如目前市場競爭激烈,而純網保所能承做的業務範圍有限,導致即使設立也可能生存不易,這可能是申請意願降低的主因。 其中比較看好的純網產的申請,也可能受到防疫險慘賠衝擊而打退堂鼓。

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