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2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
2023年8月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年10月1日 · 一、客戶與轉介紹. 和許多團隊的做法一樣，在剛入行的時候，主管請他列100個可能銷售的名單，林彥笑說：「當時連我家樓下速食店老闆都列進去了，還是只有36個，可說山窮水盡」。 清楚知道自己客戶不足的問題，初期林彥嘗試陌生開發，但很快發現從播種到深耕需要一定的時間，這樣的節奏無法讓他在入行第一年就完成國際龍獎IDA。 為了讓自己可以掌握銷售節奏，林彥決定從36個名單開始經營，讓對方明白及相信他所能提供的服務和價值，一旦他們成為客戶後，就進一步要求轉介紹。 林彥會用快速且簡單的方式讓客戶理解自己的優勢與獨特性，能給客戶帶來什麼好處和解決什麼問題，一旦客戶明白這一點，不僅成交的機率提高外，也更能獲得轉介紹機會。
2018年7月1日 · 臺灣磊山保險經紀人策略長趙子斌在《弄潮》一書中提到，過去他處在新人期時，透過一種獨特的陌生拜訪方式，在半年內成為了公司單月的業績冠軍。 當時，他選擇2個捷運站的交匯點進行陌生拜訪，附近有很多做生意的店家，能夠接觸到許多逛街人潮。 起初，他拜訪店家老闆時，只是按照傳統的方式直接上門詢問，但所獲成效並不大。 之後為了店家老闆對他保有深刻印象，他改變了方式，利用當時年輕人喜歡且流行的滑板車，在安全區域內每天固定時間出現，溜著滑板車往返於店家周邊，再透過聊天、寒暄等方式不時與店老闆、路人互動，並配合拜訪，表達對他們的關心。 一段時間後，趙子斌成功在這一帶引起了話題與關注，敲開了陌生拜訪的大門。
2021年11月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年4月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2017年9月1日 · 磊山保險經紀人總經理兼業務長許弘偉指出，在磊山首都團隊，透過追求IDA百人的目標，讓全體會員能平均照顧到71個家庭，同時創造31億台幣的保險保障額度，等同1億美金的保險保障額度，為社會提供安定的基金。
