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2024年3月1日 · 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實 ...
2024年3月1日 · 若是對境外設有公司、工廠的臺商而言，又需要考量到資金是否需要回流臺灣而面臨到租稅問題，因此需要思考在境內或是境外傳承的問題。 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精 ...
2022年11月3日 · 真心，是指業務員真誠對待客戶，不以功利主義為導向，也唯有真心對待客戶，才能夠建立起與客戶之間的信任感。 用心，則是業務員專注於服務客戶，留意客戶在意的每一個細節。 而當有了用心，就會進入所謂的細心，高資產客戶對於業務員服務的期待不會只有表層，高資產客戶會希望擁有「超出預期的服務」，因此細心觀察客戶的需求與喜好等，便是業務員能夠脫穎而出的關鍵。 李雪琴舉例，她有一位客戶10多年前在生產後有乳房發炎的狀況，因此當時的保單被保險公司批註除外責任，但其實輕微的狀況若之後有所好轉，可以向保險公司申請撤銷，但客戶當時的業務員卻沒有主動向其告知可以申請撤銷除外責任。 李雪琴後來認識這位客戶後，細心的她發現了這個狀況，便告知客戶這件事情，客戶聽到後驚訝表示，自己的業務員也很資深，怎麼會不知道這件事？
2018年6月1日 · 傳承創新，積極活力的二代團隊 團隊的夥伴各具特色，百花齊放，跨越老中青三代，最資深的總監有十幾年的資歷，與團隊一起成長。 由於理財規劃事業具有傳承的特性，因此團隊重視及鼓勵領袖們培育二代接班，讓服務可以延續發展，薪火相傳。
2024年2月1日 · 是為了補強規劃、保本養老，抑或是資產傳承？ 不同目的，規劃方向都將有所差異。 而針對自身需求的規劃配置，就能透過保險商品構築「照顧身、關懷心、保障財」的防護網。
2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。. 在報章媒體中較常見的是個人信託，舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託，用於確保晚年生活無虞的安養信託等都 ...
2019年9月1日 · 當客戶手中握有資產，如何「守富」和「傳富」是重要的課題，除了保險外，信託亦是一個能夠妥善管理資產的工具。. 當業務人員手中能夠擁有這2項工具，對客戶而言會是解決守富和傳富的最大福音。. 來自台灣人壽宏邁通訊處資深業務區經理高秀蜂，除了 ...
