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2020年11月1日 · 增員「對的人＋好計畫」＝成功（隱形冠軍）. 「對的人＋好計畫」是組織發展的必要條件。. 在臺灣，約有130萬人擁有保險相關證照，這代表了保險業並非「缺乏人才」，而是「缺少發現」，而保險公司通常都有開設增員課程、研習營等相關活動，像是2011年 ...
2024年3月1日 · 真實數據＋關鍵故事＝ 提升成交率的關鍵法則. 分享資訊可以說是保險業務員的日常，數據能夠佐證保險業務員的論點，而故事則能喚醒客戶的風險意識。. 兩者其實都是作為保險業務員傳遞想法的工具，可以根據客戶屬性及情境不同靈活運用。. 數據 ...
2024年3月1日 · 若是對境外設有公司、工廠的臺商而言，又需要考量到資金是否需要回流臺灣而面臨到租稅問題，因此需要思考在境內或是境外傳承的問題。 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精 ...
2022年8月1日 · 保險之於個人、家庭、社會與國家等，彼此之間有著非常緊密的關係，也扮演著重要角色。. 對於 個人 而言，保險涵蓋了每個人的人生階段所面臨的風險與需求，無論是風險規劃、醫療保障、退休養老或是財富傳承等，保險都在這當中貫串人生每一個階段，扮演 ...
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？該如何使用故事和數據輔助銷售？杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。
2024年6月1日 · 韋亭旭表示，過往雖然已經有線上保全與理賠服務，但是為確保該服務確實是由客戶本人提出，避免資料盜用等情事發生，客戶仍須填寫紙本授權書或同意書，才能使用線上保全理賠服務，使得保全與理賠流程即使已開始數位化，卻依然顯得有些繁瑣。
2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。. 而在負債 ...
