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2024年9月1日 · 保單滿期、金融市場熱絡、匯率、銀行及美債利率……眾多因素交織影響，最終可能使客戶產生解約保單的想法，而保險業務員能做的，就是在此之前為客戶做好保單檢視與需求分析，提醒客戶購買保單的初衷，以及解約的風險，讓客戶做出最終決策時 ...
2023年10月1日 · 孫文祥提到，消費者往往都是以趨利的角度來做資金配置，而保戶配置美元保單的意願通常會受以下2原因影響，第一是「利率」的高低（預定利率及宣告利率），第二則是「匯率」的價差，當這2者產生誘因的變化時，銷售動能才會有所轉變。 目前在利率調整有限的情況下，匯率變化就成為最主要的購買因素。 當美國聯準會升息未止、美元存款利率居高不下，美元兌新台幣匯率呈現持續上升的機率仍在。 因此，美國聯準會在哪一個時間點暫停升息、降息，將會是銷售動能翻轉的關鍵。 消費者可以透過3大指標面向來觀察未來美國利率的走向，首先是芝商所FedWatch對美國未來利率走向的預測。
2019年2月1日 · 過去我們在解決匯率風險的主要方式，是用外匯變動價格準備金，但其實這樣的作法已違反了會計準則的精神。 對此，主管機關做了許久的討論，最終仍不惜違反了會計準則的概念。
2024年1月1日 · 不論是保障規劃、理賠申請，甚或是產險諮詢、團險保障，只要留下資訊，就會有專業的顧問團隊主動聯繫協助，也能與顧問即時互動，讓客戶可以「安心依LINE」。
2018年12月1日 · 新個稅法首次引入綜合徵稅，將原先分別計稅的工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得進行綜合徵稅，至於其他所得（如經營所得、利息、股息、紅利所得等）仍採分別計稅。 減除費用從每月人民幣3,500元提高至5,000元，意味著所有工資階級都能享有減稅優惠，以前不用繳個人稅的工薪族，未來依然不用繳交，以前須繳交少量個稅的，則可能不用再繳；然而，過去分開計稅的項目將合併計算，對於領有多重收入的臺籍在陸員工，可能因此落入較高稅率級距，使整體稅負增加。 稅率級距調整，減輕民眾個稅負擔. 新法減稅，擴大3％、10％、20％等3檔低稅率的級距，縮小25％稅率的級距，而30％、35％、45％等3檔較高稅率級距不變。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
2023年3月1日 · 在這樣的情況下，未來若實施IFRS 17，就會導致保險公司的負債是以臺幣來算，但是資產卻是以美金來衡量，若是兩邊利率不同或是匯率變化過大，這就會增加保險公司的市場與匯率風險。
2024年1月1日 · 為強化保險業對於保險商品銷售前與銷售後風險控管，並能因應市場環境變化即時檢討銷售策略，及採行相關因應措施，金管會於2023年12月修正保險商品審查相關規定，並自2024年7月1日實施。
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