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2018年11月15日 · 保險代理（Agent） 是代表保險公司去開拓客戶來源，為公司提供銷售保險產品和理賠等服務，又會分為獨立代理或受僱代理。 獨立代理只可代表四間保險公司，其中最多兩間為人壽保險公司。 保險代理須向香港保險業聯會（HKFI）轄下的保險代理登記委員會登記，才可從事保險銷售業務。 投保人亦可從 網站 中查閱保險代理的資料。 保險經紀（Broker） 則是代表客戶去挑選出合適的保險產品，可以是個人或是一間公司，身分上是完全獨立的，並不單獨代表保險公司。 保險經紀需要申請成為獲保險業監管局（保監局）認可的保險經紀團體成員，即獲香港保險顧問聯會（HKCIB）或香港專業保險經紀協會（PIBA）授權，才可從事保險經紀工作。
2019年1月6日 · 見多識廣固然是一件好事，但香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）黃岳永認為，最好有一項足以傲視同儕的專長，以支持日後作跨界發展，這種學習模式又被稱為「T-Model」。「T字一橫一豎，「豎」所指是垂直縱深的專業本事，「橫」則代表跨界應用的
2019年4月22日 · 《Harvard Business Review》曾撰文指，傳統企業推廣方案是從企業內部資源和產品出發，在B2B年代，新企業模型將改以消費者和客戶為中心。 因應市場變化，推廣重心應由Product轉移至Solutions（解決方案）、由Place改為Access（途徑）、由Price變為Value（價值）、以及由Promotion轉為Education（教育）。 即是營銷推廣的遊戲規則已由4P變成「SAVE」。 以顧客為起點來重新設計業務，提供度身訂造的產品、服務、計劃或信息，已經是現今廣告趨勢。 無論中國的微信及微博，或是Facebook旗下WhatsApp、Instagram及Messenger，都成推廣的必爭之地。 【原文︰ 現代營銷趨勢 由4P變SAVE 】（收費文章）
2024年1月25日 · 發布時間： 2024/01/25 08:30. 分享：. 【2024年扣稅年金全攻略】比較5款產品 即睇邊間回報高！. 交稅可謂打工仔噩夢，因此很多人每年3月31日前都想盡方法扣稅，而合資格延期年金（QDAP，扣稅年金）屬熱門扣稅工具，也是銀行RM（客戶關係經理）、保險Agent（代理 ...
2023年6月26日 · 美林投資時鐘（Merrill Lynch Investment Clock）是一種把經濟周期、資產及行業輪動串連起來的投資理論，由美林證券於2004年發表。 研究團隊利用1974年至2004年間、約30年的數據進行回測，證實在不同的經濟周期，應該利用不同的資產配置策略，不應該一成不變。 此理論以經濟成長率（GDP）和通脹率（CPI），把經濟劃分成主要4個周期，衰退期（reflation）、復蘇期（recovery）、過熱期（overheat）及停滯期（stagflation）。 每個經濟周期亦有對應跑贏大市的資產類別，包括債券、股票、大宗商品、現金。 1. 衰退期（reflation）：
2021年10月15日 · 保監局公布2021年上半年總共接獲738宗投訴，當中有關保險銷售員操守問題的投訴最多佔30%，其次是有關保險公司業務營運的投訴及有關保險理賠的投訴，分別佔21%及18%。 報告中表示，保監局於最近數月接獲多宗因為保險經紀離職而導致保單無人跟進的投訴（俗稱「孤兒單」），投訴範圍涵蓋服務及運作問題，甚至涉及嚴重不當行為。 【身故保障缺口響警號 港人保障水平須提高： 按此 】 所謂的「孤兒單」是指投保人仍在供款的情況下，因保險經紀在保單生效期時離職，導致沒有經紀跟進的保單。 這些「孤兒單」雖然最後會被保險公司委派給其他經紀再作跟進，但大多數因未能及時跟進、資料混亂等因素，令投保人需要索償時難上加難，甚至不獲索償。 若投保人不幸成為「孤兒單」，又不想斷供保險，應該要如何處理？
2019年7月12日 · 市面上有傳統的珠寶首飾店，也有與Moni HK Jewellery經營模式相近的首飾店。 Iris指行內競爭甚為激烈，要突圍主要靠兩個策略：最快最新的款式，以及提供五年保養的售後服務。 Iris表示，行內大多僅提供一年保養，但她認為首飾需經常保養，而小店要贏得客人信任，就要以產品和服務質素取勝。 「我們有自己的金工師傅，可為客人修改尺寸及保養修復，是一般只做零售的店鋪較難做到。 」另外，亦會參觀世界各地的珠寶展覽取靈感，將首飾設計的潮流糅合在產品當中，每兩星期推出新款式，競爭者也難以追上。
