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2022年3月1日 · 「誠信」與「三心」是業務人員最根本的條件. 文 倪偉晟 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 812. 「誠信走遍天下，無誠寸步難行」，一位保險業務人員最根本的條件就是「誠信」。 有誠信，客戶才會願意相信自己所說的話，進而購買保單、介紹身邊的親友購買保險。 「做保險和其他行業不同，一定要先學會做人，再做事情。 」這是15年前，台灣人壽旭峰通訊處業務主任潘莉瑾決定投入保險業時，母親送給她的一段話。 之所以會給她這樣的叮嚀，提醒她要做一個信守承諾的人，起因於多年前在阿公過世時，原先家裡應該獲得一筆15萬元的理賠金，沒想到當要申請理賠款項之際，卻發現多年來所繳交的保費，業務人員經手，卻沒有進到保險公司的帳戶裡面。
2023年5月1日 · 0. 261. 2022年，全球獲得CIA500世界華人保險500強團隊雙冠獎的壽險團隊長僅有25位。 本次《Advisers財務顧問》特別邀請到大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅，為讀者分享近3年面對疫情，團隊在面對人力流失挑戰中，如何選對人才、並藉由團隊力量，讓夥伴提升附加價值，維持競爭力。 CIA500「雙冠獎」榮譽，意即當年度同時獲得CIA500皇冠獎及桂冠獎。 自2019年起，大陸中信保誠人壽「卓鋒家族」資深行政總監李衛紅連續4年榮獲CIA500雙冠獎，這是一個相當不簡單的成就。 尤其大陸保險業在近幾年面臨人員嚴重流失的問題，卓鋒家族也無法倖免。
2021年6月1日 · 2021 年 6 月 1 日. 1487. 0. 業務人員必須要做好3件事情：第一，學習正確的成交策略——要求（告訴）客戶：請在這裡簽名；第二，盡可能地讓每一次的投保都要加保；第三，從客戶身上得到推薦。 每一位成功的財務顧問，都至少會有一個擅長的成交策略，而成功的財務顧問和其他財務顧問不同之處在於，是否有全面極大現有客戶群價值的能力。 第四屆保險行銷創世紀盛典IMCC邀請到杜拜保險銷售大師桑傑．托拉尼（Dr.Sanjay R.Tolani），透過視訊，在大螢幕上與所有參與課堂的保險業務人員相見，以輕鬆詼諧的言談方式，讓在座的學員們汲取使自己成交極大化的銷售秘辛。 無論是否有疫情，人類都會面臨死亡.
2020年12月1日 · 成功學大師史蒂芬‧柯維在《高效能人士的7個習慣》中提到「以終為始」（Begin With The End In Mind）的概念，意即「任何事情都是經由2次創造而成」。 他進一步說明，每件事都是先在頭腦中構思，即智力上的第1次創造，以及體力上的第2次創造。 也就是說，做任何有意義的事情其實都包含著2次創造，即計畫（構思）和執行（實行），唯有先確認人生目標，才能引領自己走往正確方向。 以蓋房子為例，腦海中要先構想出每一個細節，把它詳盡地畫在設計圖上，待設計圖完成之後，才是建築工程的開始；成立一間公司，必須確立其產品及服務內容如何達到營運目標，緊接著才是整合人事、資金、行銷、設備、作業等資源，朝公司的願景方向前進。 我們可以瞭解到，做事情時先經由構想，然後付諸實現，這樣才會有意義和價值。
2023年9月1日 · 0. 1082. 世界華人保險終身成就獎，頒贈予在行業從事40年以上，並且做出巨大貢獻的從業人員。 2023年8月16日，保險行銷集團睽違3年，將這份華人保險業的至高榮譽獎項頒贈予2位得獎者──友邦集團前首席執行官黃經輝先生，以及香港友邦保險區域執行總監及榮譽顧問容永祺先生。 世界華人保險終身成就獎，是華人保險業至高榮譽的獎項，頒贈予為世界華人金融保險行業做出卓越貢獻及極大成就者，期望藉此為全球華人保險行業樹立學習楷模與崇高典範，進而集合眾人向善向好的力量，促進行業理性繁榮。
2020年8月1日 · 你的能力如何？ 他們要如何和你相處？ 這個時候，你是一張白紙，但是因為你已受到組織的任命，取得組織賦予的名器，所有的團隊成員理論上對你會有最基本的態度，那就是接受，他們要接受你成為他們的老闆，要聽命你的指揮。 這是當主管的第1步：接受。 接下來，你就要承擔組織賦予的任務，要執行主管的工作，如果你對所有的工作都擁有專業，能有效地執行任務，甚至你的能力，遠超越團隊成員的程度，能有效指導他們的工作，這個時候，主管就會逐漸獲得團隊成員的認同，他們會信賴你發出的所有指令，跟隨你的腳步前進。 這就是主管的第2步：認同。 大多數的主管，都能做到這兩個層次：接受與認同。 而有了這兩種心態，主管也就可以遂行組織所給予的任務，有效的推動工作，讓部門正常運作。
2020年12月1日 · 2020年順誠通訊處榮獲CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，這一段歷程，從每個人只關注自己的成長，到追求團隊的榮譽，再從被公司看見單位的卓越，到成為世界認可的團隊品牌。 當每一位夥伴都願意為了榮譽努力時，原先人力不足、缺乏績優人員的問題都會慢慢消失，大家會為了團隊付出，將團隊榮譽時刻放在心裡。
