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2023年11月1日 · 這些服務看似細微，實則極可能影響客戶續繳保費、轉介紹的意願。 以繳費提醒為例，有時客戶因工作繁忙，抑或擁有多張保單，忘記繳納保費在所難免，此時業務員的提醒就十分重要；此外，萬一客戶遇到某些問題，如資金周轉不靈等，導致不願續交保費 ...
2020年5月1日 · 將高資產客戶經營成「長期客戶」2方法. 文 編輯部. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 0. 1257. 經營高資產客戶的好處有很多，比如能從中獲得高品質的轉介紹，提高客戶經營層次，因此大多數業務人員在碰到高資產準客戶時，都會非常積極經營。 高資產客戶今天願意在你這購買保險，不代表他會繼續加保或為你轉介紹。 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？ 1. 時刻處於「備戰狀態」 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答，切忌在客戶提出問題後才去瞭解，如此會給客戶留下不夠專業的印象。
2023年2月1日 · 395. 當運用長期主義的思維經營保險事業，就會深刻的發現，格局和視野有了很大的不同，種下的每一顆種子都是為了10年、20年，甚至更久後的收成，過程中必定會耐心灌溉，一步一步成就典範、完美、尊貴的保險人生。. 在保險領域耕耘近50年的歲月裡，保險 ...
2020年4月1日 · 以下分享4個方法： 1. 設定追蹤專員，督促夥伴重視保單件數繼續率. 提高團隊保單件數繼續率，並非團隊長口頭上說說，夥伴們就會盡全力去執行。 作為團隊長，應當制定有效的追蹤措施，不斷提醒夥伴們重視保單續期繳費問題，才能有效落實。 例如，一個優秀團隊在其團隊中設立了保單件數繼續率追蹤專員，當團隊夥伴的客戶保單臨近繳費期限，專員便會提醒夥伴做好跟進服務。 此外，團隊還會統計各營業組每週的保單件數繼續率，繼續率不佳的營業組，則會在早會上做出提醒；對保單件數繼續率好的組別，則會有相應的表彰，以達到標杆性的引領作用。 在如此追蹤措施下，團隊夥伴自然會對保單件數繼續率加以重視，不敢懈怠。 2. 分析客戶斷繳原因，積極挽回客戶.
2020年1月1日 · 即將在二 二五年上路的IFRS 17新版會計公報改變了保險業收入及費用的認列方式計算，充分反應保險商品為長期負債特性，負債計算也更貼近資產變動，財報更為透明，讓投資人透過財報清楚瞭解各公司經營狀況。 遠雄人壽總經理趙學欣表示，由於各類型的保險商品獲利計算與現行會計制度完全不同，保險業除了必要調整銷售商品組合確保未來獲利外，也要同時評估新版會計制度上路後的資本適足性及增資需求。 因應IFRS 17，保險業將投入大量人力、物力及資金在建置系統及重新規劃流程，系統強大度、健全度會成為保險業營運決策的關鍵項目，影響未來發展，近三年是保險業轉型成功與否的關鍵時刻。
2024年2月1日 · 繼續率的通用計算方式大致為： 如果要具體計算13個月或25個月的繼續率，則在計算時考慮相應的時間項目即可。 以13個月保單件數繼續率為例，假設A業務員的保單件數情況如下： 2022年1月簽下保單10件； 2023年2月剩餘的有效保單只有9件。 那麼，A這個月的「13個月保單件數繼續率」為90%，具體計算過程如下： 9件÷10件×100%＝90% 不同繼續率指標，該以哪個為準？ 前文提及，繼續率分為保費繼續率、保單件數繼續率和保額繼續率。 至於哪項指標更重要，不同的立場有不同的答案。
2023年4月1日 · 299. 0. 複利的投資與計算，相信每位保險業務員都不陌生，投入充足的成本，在不錯的利率之下，經由長時間的複利加乘，就能像滾雪球一樣累積出可觀的成果。 但你可能沒有發現，人脈的經營其實也是這個道理。 投入情感與服務，這是客戶經營的成本；客戶的信賴程度與對業務員的喜歡程度，決定了未來擴大成交量與轉介紹數量的可能性，就像是複利的利率；而無論客戶經營還是複利累積，都需要足夠長的時間，才能得到可觀的成果。 甚至可以說，保險業的客戶經營，正是在追求這份人脈複利。 但是，投資複利人人可做，只要帶著資金即可購買；但人脈複利卻不是想經營就有，還取決於客戶是否喜歡業務員、是否信賴業務員，以及這份感情、信賴能否長期持續。 動之以情，誘之以利，投入成本啟動客戶的人脈經營.
