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2023年11月1日 · 需要注意的是，業務員一定要為處於投保初期（如投保後的前3年）的客戶做好這項服務。. 首先，這類客戶可能對保險的價值、保障權益的理解不夠透徹，導致對所購保單的信心不足，容易受外界影響而產生退保的想法；其次，投保初期正是客戶的 ...
2023年2月1日 · 一張保單銷售出去後，只是服務的開始，客戶持續會有保險需求。而「長期服務」是獲得客戶續保、加保、轉介紹的前提，也是壽險事業長久經營的關鍵。 認知3 保險是長期事業，不是階段性工作 ——瞭解蘊含道理，每一步將走得踏實穩健
2022年4月1日 · 影響長期客戶服務品質。 就行業屬性來說，保險業是屬於金融服務業，保險產品往往是數十年的長期契約。 對壽險團隊和業務人員來說，如果退佣之風盛行，將會減少長期服務客戶的經費，擠壓正規業務人員的生存空間。
2024年4月1日 · 但如今金流系統早已大大不同，約莫95%以上客戶都採取轉帳方式繳費，上門收費機會降低，服務自然也無從談起。. 如今，雖然一畝田制度猶在，但整合性服務已經不再以收費為敲門磚，轉為提供同樣需要定期上門服務的商品──產險。. 產險沒有長年期 ...
2021年2月1日 · 在高齡化商品方面，可發展年金險之創新商品，補足一般人退休金準備不夠的缺口。另外長期照護服務保單未來可朝向實物給付設計，由於給付項目為實際服務或實質資產，可協助保戶自然免除通膨風險。
2024年1月1日 · 除了現金給付外，以實物給付方式提供「長期照顧服務」的保險商品，有望成為未來市場亮點，但目前壽險公司提供的長照服務內容仍以居家照顧為限。
2024年1月1日 · 所幸金管會3月時採納壽險公會的建議，調整了外匯準備金的規範（包括修改外匯準備金累積上限、沖抵下限、新增傳統避險成本提存及沖抵機制），讓壽險業管理匯率風險時能夠更有彈性，不過同時也須較謹慎考慮淨值的波動。
