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2023年3月1日 · 480. 在經歷過新冠疫情後，我發現不光是健康方面的意識，客戶的想法及市場環境也受到一些改變，而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響，我總結出以下3點：. 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到 ...
2023年11月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 為了打擊炒房，保障民眾購屋權益與居住正義，被稱為「史上最強打炒房」的「平均地權條例」修法祭出打炒房5大措施，新法及配套子法已於2023年7月1日上路。 5大措施包括：限制換約轉售、私法人購買住宅許可制、重罰炒作行為、檢舉獎金制度、解約申報登錄。 一、限制換約轉售.
2019年12月1日 · 因《危老條例》與都市更新仍存在許多差異，從以上的表格便可以看出，《都市更新條例》的內容仍較《危老條例》優惠許多，並不會完全取代《都更條例》的位置。 案例分享. 楊先生有一棟在臺北市屋齡達三十年以上的透天厝，該案符合《危老改建條例》，並且決定將該整棟房屋拆除後再自地自建。 因符合《危老改建條例》中容積獎勵的部分，故原先建築物各樓層面積總和約350坪，改建後可達400坪左右（容積獎勵1.15倍）。 若以容積獎勵約多出50坪，每坪市價約75萬元，光是多出的坪數價值就將近3,750萬元。 並且危老改建後房屋市值估計將高達3億元。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2021年4月1日 · 年老時幸福才是真幸福. 經歷：企業管理一等榮譽學士，主修金融與市場學；曾在多個大中華區保險公司擔任業務通路總經理、總經理、首席執行官、董事及顧問等重要角色。. 普天同慶的中秋之夜，一家著名的五星級大酒店席開80桌，慶祝陳老爺子的80歲壽誕 ...
2021年1月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年9月1日 · 在這4大條件中最重要的還是責任感。. 有錢的人未必會買保險，但一旦有愛與責任，不論有沒有錢，一定會想辦法擁有合適及妥善的保障計畫。. 因為他們知道自己有著厚重的責任：①不拖累生他的人②不拖累伴他一生的人③不拖累他生的人。. 這就是擔當，是愛 ...
