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2023年11月1日 · 一對老夫妻是林尚敬服務區的客戶，阿公因為中風倒下後，行動力大受影響外，到後期更有智力衰退的情形，變得像一個大孩子。 雖然夫妻倆有3個小孩，但各自都在外地打拚，加上阿嬤並不識字，她遇到這樣的狀況自然十分無助，當林尚敬瞭解情況後，便立即協助阿嬤辦理重大疾病險的理賠。 阿嬤拿到理賠金的第一件事，除了添購讓阿公方便起身的床具外，就是要改造家中的設施，像是加裝扶手及止滑墊等，以解決前期生活不便的燃眉之急；而每年的生存金則可以讓阿嬤解決後續的日常開銷，此後日子才終於能有些餘裕。 在解決物質層面的問題後，其實保險業務員還能作為陪伴者的角色給予客戶支持。 林尚敬沒事就會去找阿嬤聊天，「每次我們講一講阿嬤都會哭，但我就是要讓她發洩情緒。
2023年6月1日 · 往昔和阿嬤相依陪伴的阿公在2年前過世了，阿嬤有一個女兒，嫁到了別的城市。 女兒很願意往返通勤照顧阿嬤，但她自己也有家庭要照顧，沒辦法時時陪伴在阿嬤身旁，於是，陳耀凌告訴阿嬤女兒：「你也有家人要照顧，如果可以的話，我會常常去看阿嬤，不用擔心。 原本女兒擔心著阿嬤的生活和費用，好在阿公身前安排了一筆壽險，理賠金額達500多萬元，支出喪葬費用後還有400多萬元可用，於是陳耀凌用保險工具替阿嬤建立退休現金流，即使不動用本金，依然可以靠配息安然生活。 阿嬤總心疼晚輩，想把這筆保險金留給女兒，但陳耀凌告訴阿嬤：「你要吃好，要用好，女兒才不會擔心，有旅遊的部分也可以用保險金找女兒出去玩。
2023年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 6 月 1 日. 313. 0. 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於中國大陸，有些團隊的陸客占比甚至高達9成。 張耀光團隊的陸客比例雖然沒到9成，但也達到了7成多，這在香港保誠保險是相當普遍的情況，封關對他們銷售的影響十分巨大。 但儘管面對如此困境，張耀光依然在2022年帶領團隊成功獲得CIA500世界華人保險500強團隊桂冠獎，關鍵何在？ 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態.
2022年10月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2022 年 10 月 1 日. 391. 0. 知名藝人阿龐正當事業得意時，卻因為發現罹患了淋巴癌，不得不息影 1年治療，也從此體認到保險的重要。. 根據台灣癌症基金會的介紹，淋巴癌的發病年齡相當平均，且男女發生比例均等，與肺癌、肝癌 ...
2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2018年1月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 金融商品五花八門，所面臨的稅務議題也各不相同，投資人於投資時，應多注意相關稅賦議題，以利投資人盡早規劃稅務成本。 上一期於《Advisers財務顧問》344期，介紹了臺灣民眾喜愛投資的「基金」及「股票」以個人或企業持有時的課稅方式，本期將再舉幾項金融商品做介紹。 KY股. 1.何謂「KY股」？ 原名為F股（代表外國發行人Foreign Issuers，取開頭第一個英文字母F），於二 一六年六月二十七日起，臺灣證券交易所對於外國企業來臺上市，不再以開頭「F」來代表，而是以公司名稱後面加上註冊地。 其中，KY代表註冊地位於英屬開曼群島（Cayman Island），故因其屬於外國公司，因此稅務議題上與投資國內上市櫃企業並不相同。
2020年4月1日 · 80%成功率的轉介紹祕訣. 文 許仲博 照片 本刊資料. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 4 月 1 日. 0. 3228. 客戶轉介紹是壽險事業要永續經營的關鍵之一，保險業務人員初入行，可能是開發緣故客戶或陌生客戶，但在經營一段時間後，客戶來源大宗必須仰賴客戶的推薦介紹，壽險之路才會走得穩當。 新加坡友邦保險副總監鍾逸銓，其原先的專業是與保險毫無關係的土木工程，再加上新加坡是個語言相當多元的國家，這邊的人會說英語、華語，甚至是各地的方言，語言能力很差的他，被人稱為「語言殘廢」。 進入社會的人生並非一帆風順，他笑稱成功人士背後通常都有辛酸的故事，並引用了孟子的話：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚。
