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2023年12月1日 · 雙經搭配，是指處長會先評估團隊內部夥伴的各項能力表現，兩兩配對成一組，並徵詢雙方的意願。配對成功後，2個人會一起做訪前準備、出去拜訪客戶，成交保單的業績共享。
2019年2月1日 · 第1階段，將客戶與理財顧問的配對正規化——推動更加「以客戶為本」、更有效率、半自動系統的客戶與理財顧問的配對，以及採取更積極回應的服務，著重於與孤兒保單客戶重新建立聯繫。
2021年5月1日 · 823. AA018421. 會議是壽險團隊運作的基礎，亦是提升團隊核心競爭力的重要手段。 透過一次次會議的思維碰撞，團隊經營的重點與方向得以明確。 但就在大大小小會議召開的過程中，不少主管經常發現一些問題：會議主題不明確，會議時間過長、只發現問題卻未解決問題等。 究竟該如何把控並提升團隊的會議效率？ 以下分享提升會議效率的4個秘訣： 1. 讓夥伴帶著解決方案參加會議. 會議的根本目的是解決問題，因此開會前，主管不僅要告知夥伴本次會議的時間、地點及主要目的，還要讓夥伴帶著解決方案前來參會。 2. 站著開會. 微軟集團聯合創始人比爾．蓋茲曾說：「當你能站著開會，就不要坐下來。 」為何站著開會更能提高會議效率？ 這是因為： 第一，站立時人的腳部會受到刺激，讓大腦處於活躍狀態，因而注意力更集中。
2020年8月1日 · 具體來說，吳秀瑤培養孩子走上保險路的方法有以下5種： 1.讓孩子有想加入的意願. 孩子的意願是最重要的，吳秀瑤以大兒子張智皓為例，張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半，依吳秀瑤細膩地觀察，發現張智皓擔任導遊，每天披星戴月，工時比一般上班族高很多，非常辛苦。 吳秀瑤擔心他的身體健康，忍不住詢問：「兒子，你要不要來考保險證照？ 在保險業，只要你敢開口，就一定會有商機。 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶，是保險業養大的孩子，他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉，當下便點頭決定來嘗試看看，沒想到後來發展得愈來愈好，2年內就升至區經理。 成功帶動成功，弟弟張智凱畢業後，打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職？ 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色，也選擇回來加入哥哥的團隊。
2019年5月1日 · 2019 年 5 月 1 日. 4576. 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度和目標。 有許多人對於願景、使命、價值觀（經營理念）、態度、目標搞不清楚，先後順序也常搞混，所以在施政方向上常會混淆不清，造成前後不一，甚而搖擺不定。
2018年12月1日 · 陪訪是身為主管的一項重要工作，陪訪主要目的不僅是協助夥伴順利取得客戶信任進而成交保單，更重要的是要讓夥伴從陪訪中學習和成長。. 再者，如果陪訪後，主管能對夥伴進行3個後續的輔導和追蹤動作，就能讓陪訪發揮更大的功能：. 1. 發現問題： 完成一 ...
2021年1月1日 · 2021 年 1 月 1 日. 0. 1027. 身為主管，若希望年輕夥伴能順利融入團隊，除及時賦予他們所重視的短期回饋及員工權益外，還可從以下3面向出發，提升團隊歸屬感。 當今社會，不少年輕人都處於獨自漂泊在外的狀態，難以對城市、公司產生強烈的歸屬感，特別是在時間自由、成功多靠「自律」的壽險業，若年輕夥伴難以在團隊中獲得認同或成功實現人生價值，他們極有可能會脫落。 身為主管，若希望年輕夥伴能順利融入團隊，除及時賦予他們所重視的短期回饋及員工權益外，還可從以下3面向出發，提升團隊歸屬感。 面向1 為年輕夥伴增設軟性課程，及時調整心態. 丹麥心理學家索倫．克爾凱郭爾言：「駕馭生命，不然就是生命駕馭你。 你的心態決定誰是坐騎，誰是騎師。 心態對人的作用可見一斑。
