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2024年6月1日 · 客戶諮詢流程. 分享完全方位理財規劃面對個人、家庭到企業的平行項目有哪些,至於規劃該如何進行的縱深部分,陳建強也提出一套客戶諮詢的流程。
2020年6月1日 · 若我們比照開放銀行第1階段,開放保險公司所有公開的商品或服務資料,民眾購買保險時便無需一家家上保險公司網站來瞭解。 緊接著,如果參照開放銀行的第2階段,進行帳戶資料的整合,這就會衍伸出「資料交換」問題。
2019年2月1日 · 香港宏利保險高級行政區域總監龍子明表示,以香港的IDA標準來說,每年FYC必須達到36萬港幣,且保單件數要達到36件,代表每年最少提供給100個家庭保障計畫。
2019年5月8日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓
2021年8月1日 · 因此,儘管新冠疫情於去年爆發,許多大陸客戶無法到香港購買保單,團隊夥伴仍能有效掌握香港本地客戶,反而在過往的深耕經營之下,衝出了亮眼的業績表現。