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2024年2月1日 · 以KS-WPD團隊的現況來說，業績足以申請IDA的夥伴不少，但多數都只是申請3、4次就覺得夠了，此時彭文龍便會鼓勵他們取個整數，至少做5年看看如何？ 既然已經做了5年，也已經得心應手了，要不要試著挑戰一下獲獎10年？
2023年3月1日 · 422. 在郭寶坤看來，每一位舊客戶對業務員都至關重要，學會深耕舊客戶，便能掌握通往高件數的成功之路。 2003年，郭寶坤加入保險業，如今她已從普通的業務員晉升至營業部經理，並連續多年成為國際龍獎IDA會員。 目前，IDA每年36件的申請標準已成為郭寶坤每年對自己最低的件數要求，且近年來的完成情況更是遠遠超乎該目標。 談及連續達成高件數的秘訣，郭寶坤認為深耕舊客戶是關鍵。 業務員應為客戶創造更大的價值，帶來更好的售後服務體驗，才能獲得源源不斷的加保與轉介紹。 得益於她對舊客戶的深耕，近3年間，她成交的壽險件數達200餘件，其中約50％源自舊客戶加保，而在其400餘位客戶中，超過50％源自轉介紹。 「多一步」，帶來源源不斷的加保與轉介紹.
2022年12月1日 · 不過蘇佳蕙也強調，無論通過的機會有多小，她都還是會嘗試去遞送申請，失敗了至少有努力過，不留遺憾，但成功了卻能讓客戶得到更多的保障，孰輕孰重一目瞭然。. 蘇佳蕙有位40多歲的客戶A小姐，她在10多年前罹患甲狀腺癌，好在及早發現得到治療，如今 ...
2018年6月1日 · 與之相反的，有位年約40歲的客戶長年照顧罹患庫賈氏症（即狂牛症）的母親，因為無法開具不傳染證明，因此無法請看護照料，長年以來都用以前工作時的存款與親戚的資助支應，前段時間這位客戶希望能夠申請保險理賠。負責這位客戶的夥伴看到他時
2022年8月1日 · 因為A媽媽是方壯莉的第1位客戶，所以方壯莉也是被A小姐從小喊著「方阿姨」長大的。2020年方壯莉還與A小姐的家人一起前往參觀A ... 不過之前的理賠讓A小姐一家有足夠的底氣安心休養，也接受了方壯莉的建議沒有急著申請 ...
2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2021年12月1日 · 鄭正一分析此案例的關鍵點，在於一般人不會知道有這些檢查。 弟弟只要不說話，旁人絕對不會看出他是傳統上的「失能」。 還好鄭正一擁有長期保險經驗累積的敏感度，第一時間發現這位案例體況有達到條款上的認定。 鄭正一回憶：「我不會說此案例從此過著幸福、快樂的生活，這不太可能。 但是這筆保險金能讓已無工作能力的他，維持基本生活。 一年半後，弟弟在姊姊充滿盼望的催促下，再做一次檢查。 測驗分數一樣低落，CDR一樣是2。 鄭正一對於此項案例充滿傷感，並解釋此項理賠金如何幫助了此案例一家人：「以弟弟現在的分數，失能險與長照險都可以獲得理賠。 但無論客戶是何種險種，客戶能否確實申請符合風險損害狀態的理賠，都有賴業務人員專業的堆積以及細心的觀察。
