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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2024年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 4 月 1 日. 229. 0. 從業久了，難免會遇到瓶頸，或者身陷舒適圈中，差別只在於是否能夠輕易跨越。 如果陷於其中的時間長了，有些業務員可能會認為自己已經觸碰到了天花板，就此停滯不前。 而馬來西亞大東方人壽GREAT IDEALS GROUP營業組經理巫晉蒶，雖然在舒適圈中待了10年之久，但是基於對客戶的責任、對保險的認同，以及對主管的支持，她一直堅持著沒有離開行業；而在2010年開始帶領團隊之後，她終於借力全新思維，突破了10年未曾動搖的堅固瓶頸。 巫晉蒶回憶，1998年時，她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業，除了想要成為先生的助力以外，也想借助銷售建立自信心。
2023年12月1日 · 在大環境不佳的情況下，台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶近3年的業績反而比過往更進一步，連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎。. 她透過以長年期財富傳承及預留稅源的保單規劃，為客戶補足保障缺口、進行妥善的資產配置，努力不懈的服務及 ...
2024年1月1日 · 陳慧遊：數位創新、環境永續、接軌國際會計制度，是壽險業3大經營方向. 詹芳書：汰弱留強，業務員的競爭力來自強化服務與專業. 陳宏昇：穩固市場競爭力，做足充分規劃及準備. 邢益華：從保障需求出發，因應人生多元的風險. 馬君碩：壽險業金融科技已走進深水區，未來影響愈加深遠. 林順才：保障型商品穩健發展，業務員應提升專業素養面對高齡、傳承市場. 劉上旗：退休潮、大健康、氣候變遷是壽險業未來3大趨勢. 陳世岳：勇於迎接不同挑戰，發揮守護民眾、安定社會的正向力量. 黃淑芬：以客戶為中心啟動變革和創新，帶給客戶超越安心的幸福. 黃敏義：面對嚴峻挑戰的同時，亦有更多從中挖掘的機會. 趙學欣：提升資產負債管理能力，掌握未來風險，以促進永續發展.
2023年7月1日 · 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。. 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？. 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？. 正如《雙贏 ...
2020年2月1日 · 陳嘉虎指出，保險公司的經營要點有4：股東、內外勤員工、客戶及社會，每一家保險公司的經營目標必然都是做大、做強、做精，不論是做規模、做品牌，抑或是做績效，都要考量以上4點。 經營方向也跟著時代不斷演變，從過去著重規模，逐漸到市場份額，以及公司的利潤等，而如今保險公司的經營轉向重視內含價值。 內含價值包括，保單年限、保單品質（續保率）、保障濃度、保單成本、保單利潤及保單保證率，內含價值將決定股價和分紅等。 業務部隊是最大利益化的通路. 不論任何經營目標或方向，所有價值都需要從通路實踐，不論是面對面（業務部隊、經代、專業代理、直屬／直營、銀保），或是由保險公司直接行銷給客戶（電銷、網路、策盟、電視、直銷），通路一直都是重要的兵家必爭之器，是影響結果的重要因素。
2019年5月1日 · 所謂GTD，簡單直譯即「把事情做完」，這種時間管理法有5個核心步驟： 1.記錄、2.組織、3.排程、4.執行、5.檢視和更新。 步驟1：記錄——記錄要做的所有事情. GTD時間管理法的第一步是記錄，完整地把我們要做的事情記下來。 日常生活中的事情很多，比如講師在課程上交代的事情、會議中的決定、要參加的會議、要拜訪的客戶、想閱讀的書、想看的電影、想去的地方等。 不管是大事還是小事，只要是必須做或想要做的，都要記錄下來。 最簡單的記錄方法是使用便利貼記錄，把該做的事情寫在便利貼上，並貼在自己隨身的小本子或放在包包裡；或者把這些事情記錄在手機或平板的備忘錄上。 在眾多記錄的方法中，陳玉婷偏好於用白紙記錄。
