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2020年3月1日 · 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理經營」。
2019年7月1日 · 相對於陌生拜訪，隨機拜訪更具偶然性，也更容易讓客戶接受。. 本文探討隨機拜訪應注意哪一些細節，才能一舉成功？. 1. 得體的儀容，留下良好第一印象. 一個人留給他人的第一印象，往往是由第一次見面時的儀容儀表來決定的。. 在第一次見面時，如果這個 ...
2021年8月1日 · 為了表現專業，我穿上3件式的西裝，帶著黑色的文件夾，裡面裝著各種文件以及蒐集客戶資訊用的問題，特別是後者，為了盡可能蒐集詳細的資訊，我準備的問題文件是有12頁之多。 第一次見面時，做好需求分析，發現保險的風險缺口；第二次見面，提供我的建議與商品；第三次見面，後續的成交等手續都可以按部就班地完成。 這是最理想的銷售流程，但我後來發現，其實在第一個階段就會出現問題了。 想要做需求分析，首先要蒐集客戶的資訊。 今年幾歲？ 結婚了嗎？ 收入是多少？ 支出又是多少？ 我要不斷地問這些問題，但我發現，大部分的人都對我有所隱瞞。 即使我問他們幾歲，往往回答都不是真實的年齡；問他們能賺多少錢，答案往往比實際還要高；當我問到支出時，他們往往也不知道自己花了多少錢，或者發現花得比自己賺的還要多。
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 0. 2411. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將 ...
2019年4月1日 · 1986年. 一九八六年成立財團法人保險事業發展中心，對保險業專業水準提升與消費者權益保障有重要貢獻。. 1989年. 勞工保險局除辦理勞工保險外，同時於一九八九年七月一日起，依《農民健康保險條例》全面辦理健康保險。. 1992年. 財政部依據《保險法》第一百 ...
2019年3月1日 · 「來店型」的銷售模式為顧問式銷售，有獨立的空間諮詢，店內還設有兒童玩樂的空間，主因是日本家庭的財務支配權70％掌握在女性手裡；客戶來源主要依靠店鋪廣告，以及客戶自行接觸。 「來店型」保險店鋪銷售的產品大多以保障產品為主，年金等理財產品相對較少。 此通路的發展僅十五年，但目前來店型通路的年收保費約占日本全國20％。 同時，為因應高齡化現狀，保險業做了2項調整：1.保險產品的可投保年齡提高；2.在服務方面，結合日本高齡化現狀，客戶可能行動不便或離保險機構較遠。 為提升服務質量，在業務人員平時較難服務到位的地方，保險機構會與其他傳統行業開展合作。 比如由快遞員遞送客戶在網上購買的保單，客戶有需求則聯絡當地的負責人等。
2019年12月1日 · 總是被貓狗抓咬的店員很快就有了興趣，不久後不但談成了這位店員的保單，更因為店員的「吃好逗相報」，把這件事與其他店員和許多客人分享，同樣飽受貓抓狗咬之苦的客人們也紛紛向何奕陞購買保單，最後竟然足足成交了34件保單。
