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2022年3月7日 · 阿里巴巴再破底 現在可以買嗎？. 關鍵點. 阿里巴巴剛剛發布了自IPO以來最慢的季度增長。. 商業和雲業務收入增長正在放緩，利潤率正在下降，並且面臨監管阻力。. 這隻股票很便宜，但它可能會留在便宜貨箱裡。. 阿里巴巴（Alibaba） ( SEHK：9988；NYSE ...
2020年11月11日 · 電商股阿里巴巴 SW (SEHK:9988)近日受螞蟻集團暫停上市及內地反龍斷法咨詢影響股價下挫。 阿里巴巴的價值應怎估算？ 本文同大家深入剖析。
2022年1月17日 · 1月7日，摩根大通分析師Alex Yao將阿里巴巴股票的目標價從210美元下調至180美元。姚表示，他對中國的在線消費前景“變得更加謹慎”，並預計阿里巴巴的消費者管理收入（CMR，主要來自第三方賣家）在第四季介乎-2%至5%之間。
- 企業簡介
- 龐大的商業系統
- 強大業務優勢
- 發展跨境及全球零售商業
- 物流服務
- 雲計算是潛力業務
- 阿里在雲計算的優勢
- 遠發展仍正面
- 監管風險
- 投資策略
阿里巴巴業務包括「核心商業」、「雲計算」、「數字媒體」、「娛樂及創新業務」。此外，亦透過持股螞蟻金服為阿里平台上的消費者和商家，提供支付和金融服務。 阿里建立了一個龐大的業務群，圍繞著阿里的平台，建立了一個涵蓋消費者、商家、品牌、零售商、第三方服務提供商、戰略合作夥伴及其他企業的數字的經濟體。
阿里的業務絕對是環環緊扣，是一個龐大的業務群，這亦是阿里的最大優勢，已經建立了一個完善並龐大的商業系統，加上非常龐大的客戶群，已成為了最強的入行門欖。 上圖可見，阿里擁有強大的業務版圖，當中可簡單分為4大業務類別： 1）核心商業 2）雲計算 3）數字媒體 4）娛樂及創新業務 除了這4大業務外，亦有金融及各種網上延伸業務，更投資了大量互聯網企業。 上述的4大業務，會重點分析「核心商業」及「雲計算」，核心商業是阿里最主要的收入來源，預期在往後多年，仍會為阿里貢獻相當的收入。 核心業務類別有： -中國零售商業 -跨境及全球零售商業 -中國批發商業 -跨境及全球批發商業 -物流服務 阿里的核心業務，已在中國擁有絕對優勢，隨著市場不斷發展，以及不斷擴展更多延伸業務，以及擴展外國業務，增長力仍在。 當然...
阿里是全球最大的零售商業體，每年的交易總額（GMV）1萬億美元，運營的淘寶是中國最大的移動商業平台，並擁有龐大的用戶，雖然用戶最高速增長時期已過，但近年仍有一定的增長能力，阿里運營的天貓是全球最大的面向品牌與零售商的第三方線上及移動商業平台。 阿里最大的優勢，是建立了一個龐大的業務群，不止在一個業務成功，而是多個範疇都擁有龐大客戶，利用業務間的環環緊扣，創造了優勢。 阿里多年來不斷利用發展及收購模式，擴展業務版圖，令業務伸延到更多範疇。在上述的財務數據，大家會發現阿里部分年份的盈利，比經營利潤更大，因為盈利數字，包括了阿里所投資眾多企業帶來會計上的投資收益。 中國政府在2021年，加強監管行業發展，令大企業擁有的優勢略為減少，但優勢仍是存在的，大家可以簡單理解，過往這些大型科網企業，能運用支...
阿里亦加強發展全球零售商業系統，例如阿里運營的Lazada是東南亞的領先電商平台，AliExpress（速賣通）令全球消費者直接從全球各地的製造商和經銷商，直接購買到商品。 近年Lazada在東南亞高速增長，AliExpress亦在歐洲快速擴張，海外消費者目前已地過2億，可見阿里正加上全球化戰略，將成為增長的動力。 阿里正利用本身在中國電商的優勢，加上發展及投資海外企業去擴展，網絡、宣傳、平台、網購、物流、支付等，很多時都環環緊扣，本身擁有優勢者，業務就能不斷擴充。 阿里憑本身業務優勢，以及利用投資發展企業，產生更強的協同效應，令長遠在全球零售商業，進一步增強。另一個業務類別，阿里同樣利用類似優勢去發展，就是物流服務。
阿里運營的菜鳥網絡，主要通過協同物流合作夥伴的規模和能力，建立了物流數據平台及全球倉配網絡。 阿里的物流系統，提供中國及國際一站式物流服務，以及供應鏈管理解決方案，當中的重點，是系統大數據分析力，令整個倉儲、物流、配送流程的數字化，從而提升物流價值鏈的效率，目標是中國24小時內運送，全球72小時運送。 當全球愈來愈一體化，這類超大型電商與物流企業，將會更為有利。由於這個物流系統已很完善，加上阿里本身在多個業務上的優勢，令當中的地位能長遠保持。
「阿里雲」是阿里爸爸雲計算業務的核心，向整個阿里系統及相關業務，以及外部機構，提供一整套雲服務，包括彈性計算、數據庫、存儲、網絡虛擬化服務、大規模計算、安全、管理和應用服務、大數據分析、機器學習平台以及物聯網服務。 雲計算業務在全球的應用愈來愈廣泛，阿里在這方面擁有優勢，是長遠的增長動力。 阿里雲是世界第三大、亞太地區最大的IaaS及基礎設施公用事業服務提供商，阿里雲也是中國最大的公有雲服務（包括PaaS和IaaS服務）提供商。 基礎設施即服務（IaaS，即是Infrastructure as a service），是為雲端服務提供硬體，其中包括伺服器、網路和存儲。至於平台即服務（PaaS，即是 Platform as a service），除了提供IaaS可提供的所有硬體之外，還提供操作系...
在這個雲計算的行業，模效效益是企業成功的基礎，當中正是運用了大數據，當數據愈多，計算就愈精準，延伸應用就更多。基於這個前提，最大的企業有最高的成本效益，令收費較平，加上計算結果最準，應用愈多，最終會吸引到更多客戶。 根據一些調查，阿里雲現時已經覆蓋了8成的中國科技類公司，同時，覆蓋了4成世界500強企業，可見阿里已取得了相當的市場。近年阿里這方面的業務仍處快速增長狀態，主要來自金融服務、互聯網、以及零售行業等增長推動。 中國的雲計算行業仍處於初期發展階段，以中國的雲業務總收入對國內生產總值計算，現時不足0.1%，顯著低於美國，就算美國現時仍處高增長狀態，相信中國在這方面，未來增長空間較大。 現時，雲計算佔阿里收入的貢獻不足一成，中國零售商業務仍是阿里的核心部分，但雲計算的收入貢獻佔比正不斷增...
阿里雖然已過了最高速增長階段，但仍有中速增長的能力，除了本身擁有優勢外，不斷投資發展業務，延伸業務的擴展，以及雲計算的機遇，都令阿里長遠仍有發展空間。 阿里的管理層表示，長遠會繼續技術創新，並加強發展雲計算業務，管理層認為雲計算已經成為一項便捷易用且可規模化的服務，業務規模及賺錢能力將進一步提升。 數字化時代是阿里現時最大的機遇，現時大部分中國企業仍是以線下和非數字化運營為主，這會造成經營效率較低，例如，缺乏消費者數據的傳統零售商，無法在產品開發、營銷、推廣、庫存等環節中，得到基於消費者需求的實時規劃。 結果就是被其他以數字化營運的零售商佔據市場，因為這類企業較了解即時的市場需要，以及成本控制方面做得較出色。 因此，運用數字化營運的企業，將會有較大的優勢，大環境就會逼使更多企業進行數字化，阿...
阿里巴巴，以及一些大型科網企業，面對的其中一個風險，就是監管。 2020年下半年開始，中國政府對科網業加強監管，令阿里旗下的螞蟻集團上市失敗，其後不斷加大對行業規管的力度，影響了企業的估值及賺錢能力。 不少投資者認為監管因素很難分析，無法推斷到政府之後的政策，投資者看似很被動，風險很高。 但事實上，中國政府並不是胡亂監管，往往有一些大方向，以及背後有目的。以阻止螞蟻集團上市來說，螞蟻是一間十分龐大的金融類機構，但就不需要面對一般金融機構的監管，這樣就會造成潛在的金融系統性風險，這是中國政府甚為緊張的範疇，結果是加速監管。 因為過往互聯網金融行業以高速發展，令監管跟不上發展步伐，因此要調整監管政策。其實，中國政府面對一些新興行業，初期一般會給予較寬鬆的監管，令相關企業有一個較易發展的市場環境。...
整體來說，阿里仍有很高的質素，在多個業務範疇都有相當的優勢，加上業務仍有增長力，以及不斷發展延伸業務，前景正面。 雖然近年加強了行業的監管，令賺錢能力略減，但並無影響企業最核心的優勢，因此，阿里長遠仍是有質素，值得長線投資的企業。 以現時的優勢、規模、發展能力分析，現價處合理區中下部，但投資者要留意，這水平會因為行業變化及監管而有調整，而投資收益的波動同樣會對盈利數字有影響，投資者分析時要注意這點。 投資者如想投資一些穩陣而又有增長力的股票，這股是適合的。 這股投資後宜長線持有，耐心等企業成長，這是最好的策略。由於股價波動，建議分注投資，或以月供的模式進行，企業長遠仍有中速增長能力，值得長線持有等更大收成。 （本人為證券業持牌人士，未持有上述股票） 更多分析： 兩隻具加密幣基因股大跌可收集 ...
2021年5月17日 · 近期備受反壟斷調查困擾的阿里巴巴（SEHK：9988；NYSE：BABA）剛公布了2021年第四財季及全年業績，數據表現參差，第四季收入按年升64%，高出市場預期4%。. 不過，經調整每股盈利為10.32元人幣，按年升12%，低於市場預期11.57元人幣，數字見光後股價再見弱 ...
2020年3月4日 · 阿里巴巴的增長潛力為何依然強勁？. 阿里巴巴集團 (NYSE: BABA) (SEHK: 9988)是中國乃至世界領先的科技公司。. 其業務橫跨電子商務、雲計算、數字媒體和娛樂、金融科技等多元化領域。. 2014年該公司在美國以存託憑證 (ADR)形式上市，而後去年11月又在港交所 ...
2021年11月24日 · 阿里巴巴（SEHK：9988；NYSE：BABA）剛公布9月底止第二季業績，表現令市場大跌眼鏡，不少外資行在季績後下調目標價（不少在200元以下），阿里巴巴股價昨日再尋底。
