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2019年1月1日 · 保險業務人員需要注意哪些事情，才能提高和客戶溝通的效率，以及進而展現在成交率上，本文提供8個與客戶有效的溝通方法。. 保險業務人員需要注意哪些事情，才能提高和客戶溝通的效率？. 以下整理了4個溝通準則：. 1.定時定量. 一是定時，由於業務人員 ...
2023年6月1日 · AI的出現，不僅讓民眾一窺保險在未來運用上更多的可能，落實到保險公司執行面，也為保險功能鍊（定價跟核保→報價、暫保與出單→保單行政→理賠）帶來更高的效益。
2019年9月1日 · 一、提升效率. 首先體現在時間運用便利上。 過往沒有運用數位工具時，在拜訪客戶時大部分是面對面，即便可以書信往來，成效也不佳。 可是藉由數位化可以做到即時性的溝通，節省了很多時間。 再者，數位化銷售不再侷限在臺灣本島，再遠都可以用通訊軟體即時處理，不受時間、空間和地緣關係侷限，服務可以更全面。 二、節省空間. 數位化另一個最直接、最明顯的好處，可說是資料管理的簡化和節省空間。 過去業務人員為了做好客戶服務及完整的記錄客戶需求，需要使用大量紙本完整記錄。 隨著客戶數量愈來愈多，資料也不斷增加，除了佔用許多的空間與紙張外，在客戶的經營與管理上，也十分耗時且沒有效率。 這樣的問題透過數位化能充分地得到解決，只要將資料進行數位化分類，搭配電腦及資料夾管理，就可以解套空間問題，需要時也能輕鬆取用。
2022年8月1日 · 但是這種法定傳染病「費用損失補償」型態保險商品，因為商品設計未能及時因應病毒變種疫情擴大，以及政府防疫政策改變等原因，導致發生鉅額理賠，從經驗法則來看，臺灣在未來不能忽略傳染病所可能產生的巨災風險。
2021年9月1日 · 一年成交82件保單的3項心法. 陳欣怡自入行起，就相當重視「保單件數」。. 她喜歡先苦後甘，當她把平均保單件數拉高，之後的被動收入（續年期繳）自然就多。. 陳欣怡笑言：「我相信積沙成塔的力量。. 只要業務人員願意在一開始多努力一點，後面就不用 ...
2019年1月1日 · 讓年輕客戶可以自行在線上找到適合商品，並挑選最適合自己的業務人員；同時，業務人員能依據即時的大數據資料精準洞察客戶的需求，提供最佳的服務，成功串連起客戶、公司與業務人員之間的關係。
2024年6月1日 · 簡短一張卡片，代表胡雅靜在意客戶，並將對方的人生歷程放在心上，信籤紙短，真摯的心卻不言而喻。. 一張卡片，不僅告訴客戶「我在意、喜歡妳」，更傳達了胡雅靜願意在未來的育兒路上成為對方的好夥伴。. 胡雅靜說道：「其實在和客戶互動的過程中，不 ...
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