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搜尋結果
2022年5月1日 · 美元為國際主流貨幣,是民眾現今多元資產配置及風險分散的主要工具。 以美元傳統保單來說,預定利率相對新臺幣商品高,在相同保障下,保單的費率會相對較低,也就是說在同樣的保費支出下,可以投保較高的保險金額,獲得較高的保險保障;而利變型的美元商品有宣告利率支撐,透過宣告利率可靈活反應市場利率趨勢之特性,使保單利率不鎖在低點。 保戶有機會領取「增加回饋金」,加速放大保單價值累積。 不過購買美元投資型保單,因標的屬性不同,需承擔帳戶價值不保證的投資風險。 由於投資型保單內容相對較複雜,陳欣怡建議保戶,尤其是高齡族群,除了留意標的面的風險外,投保前也要瞭解相關的費用,針對自身風險屬性及偏好也要有一定認知,以免購買不適合自己的保單。
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時,首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性,才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是,無論何種長相,隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求,因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2020年5月1日 · 於是重點出現了,業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶?. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶,業務人員必須足夠專業,並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地,當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2018年1月1日 · 3.「KY股」的股利所得如何課稅?. 因KY股是外國公司來臺上市櫃企業,故取得其所獲配的現金股利、股票股利,均屬於海外來源所得。. 個人: 獲配外國企業股利非屬綜合所得稅課稅範圍,免計入個人綜合所得總額課稅,也無二代健保及股利可扣抵稅額減半的 ...
2020年9月1日 · 今年,經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來,替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響,港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計,2019年來臺居留的港人數達5,858人,較前一年的4,148人增加41.12%;取得定居許可的港 ...
2019年10月1日 · 如此,就能促使業務人員開發更多的客戶,談成更多的保單,創造更大的價值。. 這種人工智慧的設置只需要3個步驟:首先是把工作的流程和模式設置自動化編碼,其次是設置監控,落實執行情況,第三是查看執行的結果,是否合格等。. 當前愈來愈多保險公司 ...
2019年11月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓