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2023年12月1日 · 「為什麼你會做保險？ 」這是所有保險業務員勢必都被問過的問題，而對方恐怕也不是帶著善意或是單純好奇的詢問。 當被問到這個問題時，廖鴻儒曾有好幾個答案，但客戶的反應都不盡人意。 「我們做保險的，不就是在等待一個別人主動問我們保險相關問題的機會嗎？ 」廖鴻儒開始思索怎麼樣的回答才是最佳解，在一次到國外參與國際會議的機會，他沒有進去聽課，反而是詢問這些參加大會的績優人士：「為什麼你會做保險？ 」這個問題廖鴻儒一共問了1,781位績優的業務員，總結了眾人的答案後，他發現可以用一個公式來回答： 首先是 真正的原因 ，無論是因為家裡有人在做保險、時間彈性、想賺錢、想實現自身的夢想，無論理由為何都無傷大雅，因為這也不是客戶在意的。
2018年6月1日 · 年輕人以學習為主，邊投資邊學習理財知識。 一開始推薦定期定額的基金，除風險較低外，長期也有獲利的可能。 建議具備一定理財知識後，再投入股票市場，學習高風險、高收益的投資理財方法。
2023年12月1日 · 盧希鵬初步歸納，生成式AI的應用有7個層次：文字、影像、程式、外掛、數據分析、走入社群，以及API功能，後續第8、第9層次的應用恐怕也已經呼之欲出了，誰也不知道5年、10年後，AI會發展成什麼樣子。
2020年11月1日 · 投資型保單在業界愈來愈盛行，本次受訪的2位績優業務人員皆不約而同地表示：「在這個低利率的時代，投資型保單將會愈來愈重要。」 投資型商品愈來愈盛行，據壽險公會最新統計資料，9月投資型保單初年度保費收入345億4,700萬元，今年首次超越單月傳統型保單的321億8,300萬元。本次受訪的2位績 ...
2021年3月1日 · 盧俊廷認為，當客戶的預算有限，無法一次性規劃完成時，最優先的應該是現金帳戶，先維持自身生活的穩定，進而確保收入的穩定，才能避免投資與保險成為無源之水，隨時有斷流的可能。
2018年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年11月1日 · 當業務人員不知道客戶的需求點，商品自然是無從規劃起，因此察覺客戶需求，是業務人員學習銷售技巧的第一步，也是最重要的一步。 簡素秋表示，她第一個問客戶的問題會是：「您希望用這張保單完成什麼呢？ 」她舉以下例子為例：她有一個客戶是單身的護理人員，薪資不高，為了怕意外身故時會影響父母，因此利用投資型保單，為自己做了一個500萬元的壽險。 有一天，這位客戶與幾個感情較好的同事計畫想要一起出國遊玩，但她並沒有預先準備額外的旅遊基金，因此來找簡素秋討論，簡素秋也立刻幫這位客戶從保單中贖回了5萬元，客戶因此在旅遊中玩得很盡興，也大為驚豔原來保單可以這樣運用，同時相當佩服簡素秋的專業，之後逢人就推薦簡素秋，熱情的幫她做轉介紹。
