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2022年7月1日 · 要是狀態不佳的夥伴，日控的內容與回應就會相對單一與簡單，主管也就能及時發現狀況。. 除了自我檢視外，每週一的區檢討時間，也會讓業務人員與同區的夥伴一同討論，內容分為A表與B表，A表為有送出建議書的客戶，內容涵蓋客戶的基本資料、商品 ...
2018年5月1日 · 報稅季即將來臨，財務顧問通常有許多中小企業主的客戶，這些企業申報營利事業所得稅時，常遇到許多問題，其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況：公司還有多少交際費可以認列？ 捐贈費用超限了嗎？ 公司支付各項費用除了需取得合於稅法規定的憑證外，稅法針對某些費用及損失項目，有認列金額的上限，如超過稅法規定的限額，於申報所得稅時就必須將超出的部分調整剔除，因此造成課稅所得額變高，繳的稅也就變多。 瞭解這些在稅法上有限額規定的會計項目，除了可以省下稅金外，對於公司的整體營運規劃，費用控制等亦有幫助。 以下介紹常見的限額項目： 旅費：國內差旅費、國外差旅費及停車費、通行費、汽油費、計程車資等. ＊限額：
2017年5月1日 · 1.核實認列. 診所平時依實際收支入帳，依實際產生所得認列申報。 實際收入－實際成本及費用＝所得. 2.書面審查. 依照診所結算申報的收入，乘以表格中的書審純益率，計算出課稅所得額。 （所得＝申報收入×書審純益率） 依照診所結算申報的收入，乘以表格中的書審純益率，計算出課稅所得額。 （所得＝申報收入×書審純益率） 適用條件： （1）依法設帳記載並辦理結算申報者。 （2）申報或自行調整之純益率達上列各該業書審標準以上者。 （3）醫師業已加入健保或有訪（函）查收入資料者。 3.依據財政部公布之「年度執行業務者費用標準」（以二 一六年度西醫為例） （1）全民健康保險收入：依中央健康保險署核定之點數，每點0.8元。
2018年6月1日 · 2018 年 6 月 1 日. 1372. 0. 社會新鮮人經過一整年的記帳、分析及調整消費後，基本上可以掌握個人一年度的消費情況。 由此可以根據記錄的情況來制定未來一年的年度預算，每月嚴格執行，省下不必要開支、增加儲蓄。
2018年1月1日 · 1.何謂結構型商品？ 依據《所得稅法施行細則》第十七之三條第一項所稱結構型商品，指證券商或銀行依規定以交易相對人身分與客戶承做之結合固定收益商品及衍生性金融商品之組合式交易。
2018年3月1日 · 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。 監理科技一詞本身有很多涵義，目前在定義上是各有各的解讀，本期專欄我想說清楚Regtech一詞的涵義，以及與我們有何切身相關？ 監理科技的3種定義.
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
