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- ·Ends Sep 14
搜尋結果
2021年3月1日 · 若將人生長河視為座標軸，我們可以在上面畫出一個中間突起的平滑曲線，做為人生的支出曲線，而在「就業」與「退休」這2個交叉點上，我們可以再畫出一條人生收入曲線，2條曲線中間的面積便是我們所做的儲蓄與理財，決定了我們退休之後有多少錢可以 ...
2024年8月1日 · 實務規劃上，要率先透過充分溝通，理解客戶的理財價值觀，並確認客戶的目標和財務需求後，才會協助客戶建立家庭財務報表，討論當前的風險和責任，接著再結合客戶的理財價值觀（和金錢的關係、財務決策的方式和行為、對債務的想法、願意承擔的風險、對儲蓄的看法等），來分析客戶面對目標時需要的收入和保障。 「這樣一個理財規劃，好比做一個全身的健康檢查。 」李鳳蘭指出，顧問正在為客戶進行生涯360 度的理財規劃，對客戶人生不同階段的不同需求給予建議，「因此理財規劃也和客戶的職業生涯息息相關，假設客戶當下的工作收入，沒有辦法完成自己的財務目標，那麼最好要盡早調整，重新找到她適合的職場位置。 當多重財務目標足夠明確之後，就可以很清楚地計算出當下財務狀況離這些目標的距離，藉此進行反推出未來每個月的理想收入。
2019年1月1日 · 時間彈性自由，並不等於業務人員可以隨意安排工作，時間彈性自主的保險行銷工作反而挑戰更大。. 業務人員看似時間自由，但卻不是絕對自由，若無法有效地管理和規劃時間，那麼時間就可能從指縫中溜走，業績成效也不高。. 忙碌≠高效. 在展業中，業務 ...
2020年9月1日 · 時間比金錢更重要，卻鮮有人去「記帳」，少有人知道自己每天在所做事情上花費的具體時間。. 你的時間花在哪裡？. 花費的結構是否合理？. 當你拿出時間帳本後，就會一目瞭然。. 對於金錢，人們所提倡最有效的管理方式就是記帳，讓自己清楚每一分錢的 ...
2022年11月3日 · 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。 而參與活動這樣的方式實行一段時間、累積一定客源後，就可以開始執行轉介紹的環節，轉介紹是更有效益開發高資產客戶的方式。 在這個環節裡，業務員可以鎖定有影響力的轉介紹中心，邀請他們及其朋友參與飯局、活動，透過這樣的方式從轉介紹中心認識其他高資產客戶。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以 ...
2023年2月1日 · 台新人壽對此相當重視，特別舉行了一場陳玉婷「純金30&1350」慶祝饗宴，感謝陳玉婷對行業奉獻超過30週年、3W持續1,350週。. 台新人壽的董事長、總經理、高層主管，以及保險行銷集團董事長梁天龍等都蒞臨饗宴，一同恭賀陳玉婷創下這難得與可貴的世界紀錄 ...
