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2024年2月1日 · 10. 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」， 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。 更多內容請見以下連結： 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎，依靠堅持、努力成就不凡. 因學習擴展眼界，在逆境中看見機遇.
2022年11月1日 · WEF（2015）所提出的保險業價值鏈，其主要活動是從產品開發、銷售通路、核保、理賠及風險資本與投資管理等面向；接著，再回到根本問題，金融科技到底改變或改善保險業什麼？
2021年6月1日 · 南山人壽順豐通訊處處經理陳則志表示，獎項中的3項標準都與業務人員的績效環環相扣，其中組織人力與團隊業績的關聯性最直接。 廣納人才擴張組織，量中取質，穩健發展. 談及如何拓展組織人力，陳則志的做法是先取「量」，網羅有意願加入壽險事業的人才，如此才能量中取「質」，並透過教育訓練提升定著率。 「想讓新人在行業定著，就要給予其正確的壽險事業觀念」，陳則志時常鼓勵新進夥伴，到創業說明會汲取新知，鼓勵新人將壽險事業當作自己的事業來經營發展，成為創業家，因為想法的轉變將驅動人的態度與行動。 團隊氛圍也是人才培育的重要元素之一，對順豐通訊處而言，維持團隊的正向積極相當重要，在有足夠向心力的前提下，衝刺事業，讓夥伴彼此鼓勵前進，加速讓有著相同目標與理念的夥伴持續朝理想前進。
2023年2月1日 · 好的團隊願景究竟能發揮多大的力量？不妨看看保險業內的故事：在2015年，大陸平安保險北京分公司聚龍團隊成為大陸第一支IDA百人團隊，對只有350人的聚龍團隊來說，是一項相當艱鉅的挑戰，以下看團隊長是如何凝聚所有人的力量，創下這項傲人的
2020年8月1日 · 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年9月1日 · 1. 注意多人時發名片的順序。 有時候參加活動，或與客戶朋友聚會等社交場合，業務人員有機會認識多個準客戶。 在給多人發名片時，我們都知道要面帶微笑，大方地說「這是我的名片，請多關照」之類的客套話。 除此以外，當面對多個陌生人時，名片發的順序會左右他們對你的第一印象。 因此要注意： ① 如果這幾個陌生人中，有職級高低之分，則優先把名片發給職位最高者，再按已知職級由高至低依次派發；同理，如果有長幼尊卑之分，則優先發給長輩，再發給晚輩。 ② 如果沒有職級高低或長幼尊卑之分，則可以按照對方與你的距離，由遠及近地逐一發給。 必須注意的是，不能在過程中跳過你感覺起來不那麼重要的人，因為這樣只會讓人覺得被你輕慢。 2. 注意發送名片的時機。 在商務場合，一般來說最好時機是一見面就給對方遞送名片。
2020年2月1日 · 《團隊共榮共贏的領導哲學》 讓人才源頭、組織系統、價值觀建立發揮多乘效應的舉措與練習. 本書閱讀重點. 1.永遠把夥伴的夢想放在第一位. 2.保持核心，刺激增長. 3.沒有遠慮，必有近憂. 4.專注發展3大重點. 5.團隊卓越關鍵：動量. 6.幫助他人看見自己的教堂.
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