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2024年2月1日 · 10. 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」， 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。 更多內容請見以下連結： 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎，依靠堅持、努力成就不凡. 因學習擴展眼界，在逆境中看見機遇.
2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2019年6月1日 · 成為國際領先、專注服務於家庭的綜合金融保險服務集團，並致力於愛心慈善文化的全球傳播，注重在大金融領域的多元發展。 提出專注於家庭服務，是因為家庭才是愛與責任最好的體現。 公司將慈善寫入了章程和願景中，因為商業慈善和公益慈善都是愛心的體現。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第362期.
2021年6月1日 · 南山人壽順豐通訊處處經理陳則志表示，獎項中的3項標準都與業務人員的績效環環相扣，其中組織人力與團隊業績的關聯性最直接。 廣納人才擴張組織，量中取質，穩健發展. 談及如何拓展組織人力，陳則志的做法是先取「量」，網羅有意願加入壽險事業的人才，如此才能量中取「質」，並透過教育訓練提升定著率。 「想讓新人在行業定著，就要給予其正確的壽險事業觀念」，陳則志時常鼓勵新進夥伴，到創業說明會汲取新知，鼓勵新人將壽險事業當作自己的事業來經營發展，成為創業家，因為想法的轉變將驅動人的態度與行動。 團隊氛圍也是人才培育的重要元素之一，對順豐通訊處而言，維持團隊的正向積極相當重要，在有足夠向心力的前提下，衝刺事業，讓夥伴彼此鼓勵前進，加速讓有著相同目標與理念的夥伴持續朝理想前進。
2019年11月1日 · 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制，有別於一般股份有限公司股權自由轉讓，不得以章程禁止或限制之，閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款，這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東（家族成員）的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元. 閉鎖性股份有限公司能夠發行，如複數表決權股之特別股，或對特定事項否決之特別股（俗稱黃金股）、保障當選董事席次、限制或禁止當選董事監察人、轉讓限制等內容的特別股。 就控制權行使來說，家族企業在做傳承規劃時，第一代如果希望生前將部分股權分配給第二代，透過分年贈與股權，以及未來的公司股利由下一代獲配，如此便能節省未來遺產及贈與稅；然而，同時又希望不要因為股權已經轉移給下一代，卻讓自己喪失企業經營權。
2020年9月1日 · 2. 注意發送名片的時機。 在商務場合，一般來說最好時機是一見面就給對方遞送名片。 但對於保險業務人員來說，當參加客戶的朋友聚會等非正式場合時，發名片的時機要尤為謹慎。 如在客戶的生日宴會上，如果一見面就給對方發名片，過早散發的熱情就會讓對方心裡不舒服，覺得你是懷著目的而來，也有可能因為對保險業務人員的警惕而對你疏遠。 因此，要在雙方有一定瞭解的基礎上，找出合適時機遞送名片。 如聚會臨近尾聲，給聊得來的朋友遞送名片，告訴他你的職業，並加上一句「有任何保險問題歡迎來諮詢」，這樣恰到好處的名片介紹，就能讓客戶記住你。
2023年3月1日 · 由保險行銷集團世界華人保險教育訓練機構所創立的ChRP認證退休規劃師在2012年正式問世，是大中華區第一張針對退休規劃所設計的專業認證，至今已開設超過200個班，與33個保險機構合作，培訓超過1萬2,000位壽險菁英成為專業退休規劃師。. 安聯人壽鋒鼎通訊處 ...
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