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2017年2月5日 · 高薪準富裕的亨利族，應該分為工作前就是準富裕，以及工作後領高薪累積財富的2種。 若從家庭背景來看，工作前就是準富裕者，通常是原生家庭家境良好，他們對於理財的觀念可分為3種：第一種是家庭較富裕保障非必要首選；第二種是想守住家庭財富的保守派；第三種是負責賺錢，財務都交給家人打理。 成年人的理財觀念差不多都已經定型，但若是未成年的青少年則還有被培養和改變的可能性。 而孩子的理財和保障觀念要好，是需要父母幫其灌輸這個觀念。 我有一位客戶，為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念，於是趁孩子還在就讀高中時，便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程，針對國高中生為期三天，費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念，如何運用資產負債表，去分類在食衣住行育樂上的花費。
2018年6月1日 · 真正有價值的想像力比天馬行空更具策略性。全球創新式破壞大師，同時也是哈佛教授的克里斯汀生（Clayton M. Christensen）描述這樣的能力為：把不同知識領域、產業、地區的東西，建立出人意料的連結能力。
2024年5月1日 · 達成這個目標的關鍵因素，我認為是「自身品牌的建立和定位」，並具備國際化的視野和高程度的保險專業，當然，你也可以透過各項學習，去觸碰到那些客戶未知的領域。 屆時，你也需要更多助手來協助你處理客戶的各項事務，確保在自己經營更大的客戶時，也重視過去曾經幫助過你，而現在保費較少的客戶。
2021年6月1日 · 面對財務目標，郭莉芳會推薦客戶採用「SMART目標設定法」。S（具體明確）、M（可衡量）、A（可實現）、R（相關性）、T（有期限） 誤區二 沒有將時間複利列入計算
2023年12月1日 · 2023年截至10月，富九通訊處交出人力「淨成長」24人的成績單，比起年初的56人足足成長了42%，更拿過富邦人壽2022年中型單位通訊處績效達成率第1名、全國最佳通訊處第3名，目前通訊處人力來到80人。鍾偉成以打造高鐵式團隊的理念，成功帶領這群平均年齡25歲的夥伴創下傲人成績。
2018年2月23日 · 作者 史蒂文福洛尼卡（Steve M. Marziotto），認證人壽保險師（CLU）、認證財務規劃師（ChFC）、認證退休收入規劃師（RCIP）、專業壽險管理師（LUTCF）、認證共同基金顧問（CMFC）、認證長期照護顧問（CLTC），美國保德信（Prudential Insurance
2021年3月1日 · M代表的是錢（Money），有足夠的金錢才能購買保險。 A代表的是支配權 （Authority），談及保險規劃時最好是在夫妻及家人都在場的情況下做決定。 N代表的是需求 （Needs），只要是愛自己、愛家人、愛父母親的人，都需要保險的規劃。
