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2024年5月1日 · 1.招募客戶：業務員在活動海報完成後，就可以透過e-CRM系統中的e-share功能分享給客戶，進行市場活動管理及粉絲互動管理，並拉近與客戶的距離。 同時也可以利用社交媒體，以及其他線上平臺開發新的潛在客戶，再以系統進行後續跟進。 2.培育客戶：持續進行溝通與互動，才能孕育正確的銷售時間點，以達到精準行銷。 同時也可以挖掘客戶的再購需求，將客戶的保險購買行為與優惠商品進行匹配；發布針對性的客戶名單，協助業務員用於交叉及升級銷售。 3.轉化客戶：優化銷售環節來提升跟單效率，並提供線上自助銷售功能及銷售預測。 4.留住客戶：以醫療險出險為例，保險業務員只要查詢與跟進客戶入院並下載相關文件，就可以隨時向客戶發送最新狀態的入院擔保函；同時也能在系統上做簡單的電子理賠服務。
2019年2月1日 · 1450. 科技會讓我們的保險行銷更美好，它是一個契機：它讓我們能夠與每一位客戶建立一對一的情感聯繫，用不一樣的方式獲得不同的客戶體驗，與客戶人生每一個階段都息息相通。. 科技讓客戶擁有更美好的體驗. ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第358期.
2019年8月1日 · 步驟2. 第一層資料夾中應包含一家人多個檔案. 手機與電腦的不同在於，電腦在資料夾的建立上包含多層資料夾，能夠做更細緻的客戶檔案分類整理，但電腦的攜帶和查找不如手機方便。 大多數手機筆記類APP儘管無法像筆記型電腦那樣建立多層資料夾，僅能建立第一層，但在資料夾內再建立多個檔案，對於存儲和查找客戶資料來說，已能滿足業務人員的需求，如圖一所示。 每一個家庭的資料夾中應包含多個檔案，比如整個家庭的保障情況「張三的家庭保障情況」，以及所有家庭成員的個人資訊。 如此，當業務人員打開某位客戶的第一層資料夾時，就可以看到這個家庭有多少人，快速查看到整個家庭的保障情況，以及不同家庭成員的投保情況。
2024年3月1日 · 因此為客戶做財富傳承規劃時，首先必須要先認識到客戶有著不同的長相、理解客戶不同的特性，才能善用工具為客戶精準規劃。. 但可以確認的是，無論何種長相，隱形富豪們都因為有著擺在眼前的傳承需求，因此迫切需要擁有多方專業的協助。. 保險規劃是 ...
2018年5月1日 · TIA行動秘書是磊山保險經紀人開發的智慧機器人，與PaperMe較為不同的是，PaperMe需要蒐集目標客戶較多的資訊，所以當業務人員在客戶面前，短時間內就要直接提供客戶一份建議書，這會比較具挑戰性，但TIA行動秘書能夠近距離的與客戶互動，只要打上目標客戶的各項資訊，如姓名、性別、生日，接續就會出現欲進行的保單規劃類型，選擇後，也會馬上規劃出3種不同的保費規劃組合建議書，如經濟套餐、安心組合、豪華套餐等，符合不同預算的目標客戶選擇。 後續可以直接把網址轉傳給目標客戶，目標客戶在通訊載具上就可以收到電子建議書。 這種互動方式可以拉近業務人員與目標客戶的距離，甚至可以讓客戶自行操作，自己規劃自己的建議書，增加規劃的真實感受（如圖二）。
2018年10月1日 · Part 1：新人培訓銷售流程. YPA團隊只收30歲以下的白紙，並且會嚴格培練和驗證。 新人加入YPA團隊後，會安排九十天每天兩小時的特訓，由頂尖的夥伴擔任教練進行輔導。 除了每天的特訓，團隊會將教授給新人的銷售流程和轉介紹流程進行拍攝、錄音，並附上逐字稿。 有影片、聲音、文字3種形式，讓新人可以選擇自己較有效率的方式，隨時隨地進行學習與充實。 黃坤傑會驗收夥伴的學習成果，籍此可以看出新人的態度和時間管理的能力，以及是否用心學習。 有些新人驗證1、2次就放棄退出，這也能看出新人的心理素質和決心，也能預見其未來在面對客戶時的企圖心和毅力，大部分通過多次驗證留下來的新人，未來的展業過程都沒問題。
2019年9月1日 · 一、提升效率. 首先體現在時間運用便利上。 過往沒有運用數位工具時，在拜訪客戶時大部分是面對面，即便可以書信往來，成效也不佳。 可是藉由數位化可以做到即時性的溝通，節省了很多時間。 再者，數位化銷售不再侷限在臺灣本島，再遠都可以用通訊軟體即時處理，不受時間、空間和地緣關係侷限，服務可以更全面。 二、節省空間. 數位化另一個最直接、最明顯的好處，可說是資料管理的簡化和節省空間。 過去業務人員為了做好客戶服務及完整的記錄客戶需求，需要使用大量紙本完整記錄。 隨著客戶數量愈來愈多，資料也不斷增加，除了佔用許多的空間與紙張外，在客戶的經營與管理上，也十分耗時且沒有效率。 這樣的問題透過數位化能充分地得到解決，只要將資料進行數位化分類，搭配電腦及資料夾管理，就可以解套空間問題，需要時也能輕鬆取用。
