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2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。
2023年3月1日 · 方式1：看內容. 通常，在學習某個外部課程之前，袁煥玲都會提前考察課程內容，再決定是否推薦夥伴一起學習。 她的評判依據是：課程必須有針對性、對夥伴展業或增員有幫助、涵蓋一些有趣生動的案例等。 或許不少主管會好奇，該如何考察課程內容？ 袁煥玲分享：「就如同小朋友正式上才藝班前都會先試聽，許多外部課程也會提供半天或1天的體驗課。 每次我都非常珍惜上體驗課的機會，主動上課感受一番後，倘若覺得課程內容不錯，再鼓勵夥伴一起報名。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──
2019年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 10 月 1 日. 0. 1636. 增員是主管日常的工作，那麼如何才能大幅提升增員的成功率？ 對於增員，有的主管僅將其當成一次簡單的招募，認為只要招到人就行，導致增員效果不佳。 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節。 一、標準化邀約. 增員的管道有緣故管道，也有陌生管道。 不管是哪一種管道，都需要進行電話邀約。 在電話邀約準增員過程中，主管要注意以下3點： 1 要求夥伴拿到名單後第一時間就邀約。 2 為夥伴設計與時俱進的邀約話術。
2021年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 8 月 1 日. 0. 5104. 不同夥伴因為天賦與性格等因素，導致學習效率有所不同，主管應結合夥伴的需求以及成長速度因材施教，讓夥伴獲得更多針對性的培訓，增加更多與退休規劃、財富傳承、法律（如婚姻法、繼承法）、稅務、企業管理、國際經濟情勢等方面相關的培訓。 當然在這個過程中，主管仍需注意做好以下4點： 1. 不要忽略基礎培訓： 在為夥伴籌劃高品質的培訓課程時，主管必須謹記，無論何時都不能忽略對夥伴的基礎知識培訓，如保險的功用與意義、保險十大黃金價值、專業化的銷售流程等。 2.
2022年10月1日 · 1.第一桶金。 每個人都想要追求更美好的生活，因此做好賺取或存下第一桶金的準備就很重要。 保險或許不是能夠最快做到的方法，卻是最穩妥又兼顧保障的一種方式。 2.子女。 為人子女，孝順父母是我們應盡的義務，但是在父母年邁需要照護時，經濟責任與照顧的身心壓力都十分沉重，我們該如何承擔？ 若是我們有一天不幸先走一步，等父母老後又有誰可以奉養？ 保險或許不是唯一的解方，卻能夠解決大部分的問題。 3.家庭責任。 總有一天我們也會成為家庭的經濟支柱，為人父母者要撫育兒女、承擔家庭，獨身未婚者也要負責自己的所有支出。 但是如果有一天，我們失去了工作能力，甚至是身故，誰來承擔這個責任，讓家庭得以安然存續？ 保險正是最好的庇護傘之一。 4.醫療照顧。
2020年6月1日 · Part 1：不知如何選擇──學前. 關卡1：網路資訊來源管道多，不知如何取捨. 身處網路世代，在數位學習時，是否常常遇到以下情形：今日上午A講師線上分享「如何留存年輕人」的課程，你認為非常好；而下午B專家又開設「企業家財富傳承」課程，你也很心動。 但你並沒有如此多的時間，該怎麼辦？ 這種情況給業務人員帶來的困擾是：什麼都想學，但最後很有可能什麼都學不好。 遇到此情形時，業務人員應該如何應對？ 破解之道. 1.學前聚焦學什麼。 首先，線上學習前業務人員必須聚焦的是：「我到底想學到什麼？ 」自學並非亂學，網路學習更不是漫無目的地走馬看花，而是有方向、有目標地學習。 因此，業務人員在學習前，心中必須有一個大方向，比如到底是想獲得定著新人的技巧與知識，還是想獲得企業主管客戶的開發方法？
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
