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2024年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 5 月 1 日. 0. 9. 想要讓夥伴養成學習習慣，甚至是激發主動學習的熱情及意願，就要在每日的早會營造出良好的學習氛圍，其中的關鍵便是讓夥伴明白學習的好處，而對保險業務員而言，所謂的「好處」無非是學習到的內容確實能運用於展業之中，並能因此產生實際績效。 回首學生時期，迫於升學以及定期考試的壓力，無論學習熱忱高低，每一個人或多或少都會翻開書本，先不論效果好壞，如此的學習模式確實能讓學生養成一定的學習習慣。 然而在投入職場後，學習的成果往往不再有人考量及評斷，也正因為沒有明確的學習目標及理由，在行動上往往是三分鐘熱度，成果也不甚理想。
2023年12月1日 · 團隊在教育訓練上主要聚焦在以下3個面向， 首先是常態性教育訓練， 在早會這一區塊，市政團隊比一般保經單位有更嚴格的出勤要求，以獎勵替代懲罰的方式，鼓勵夥伴踴躍出席。 她進一步說明，市政團隊星期一到星期五每一天早上都會安排早會，「我們相信養成良好的工作習慣，一定要從職場出發，否則容易怠惰。 」即使是新進同仁，鄭雅馨也希望他們能夠在進入團隊初期，就能盡快地適應每一天一早進公司學習，接著外出拜訪的展業節奏。 在早會的內容安排上，她發現如果只是請保險公司來上課，進行商品宣講或介紹往往無法引起夥伴的興趣，因此，市政團隊通常會在每週一、三、五規劃知識學習課程，而在週二、週四的早會上，則針對行銷市場3大區塊：退休規劃、健康保障、財富傳承，以「實務訓練」的形式，讓夥伴培養深厚的業務力。
2020年8月1日 · 1.國際化的平台： 國際龍獎IDA是樂高團隊每年最重要的充電時間，世界變化迅速，保險業務人員更必須要與時俱進、充實自己。 「不能用過去的思維，去解決現在的問題，造成未來的負擔。 2.多元化的學習： 包含認證財務顧問師RFC、認證財務規劃師CFP等專業證照課程，還有其他人際溝通、心靈成長等課程。 「樂在學習是一種態度，終生學習的態度才是學習的本質。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2018年10月1日 · 早會的核心價值在於能夠快速行銷，並在短時間內掌握銷售技巧，讓客戶能快速接受商品，因此早會對於團隊夥伴的行銷技巧來說，具有相當程度的幫助。 業務經理們也表示，上千通訊處的早會特色在於，星期一會有固定的話術演練班，由區經理研擬近期熱銷的商品，如外幣保單、投資型保單等或退休議題，並研擬相關話術，之後在台上先示範一次，再請團隊夥伴兩兩一組做演練；接著抽出1至2組夥伴上台示範，主要是希望透過演練讓團隊夥伴認真看待，進而在實際面對客戶時能得心應手、從容不迫，藉此提高保單成交率。 星期三早上八點到九點的主管會議，由協理帶領「報表管理」。
2018年12月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 12 月 1 日. 0. 1750. 由富策、富略、富商、及富策一分處，4個服務處一起進行的早會，人數多達190人。 如此龐大的團隊進行的早會卻非常緊湊有效，內容紮實生動。 和許多團隊不一樣，太陽區部的早會在每一季度開始就安排好接下來三個月的內容，而且每一週、每一天都有不一樣的安排，這一次觀摩的早會是商品訓練。 8：46～8：55 早會準備開始. 主持人會先確認各小組組長已經到場，各組長個別確認各自的小組組員。 8：56～9：00 各組長報告出席情況. 組長有效快速的回報，出席、缺席、請假、遲到人數。 若全員準時出席，大家會鼓掌鼓勵。 9：01～9：05 新產品介紹.
2023年3月1日 · 方式1：看內容. 通常，在學習某個外部課程之前，袁煥玲都會提前考察課程內容，再決定是否推薦夥伴一起學習。 她的評判依據是：課程必須有針對性、對夥伴展業或增員有幫助、涵蓋一些有趣生動的案例等。 或許不少主管會好奇，該如何考察課程內容？ 袁煥玲分享：「就如同小朋友正式上才藝班前都會先試聽，許多外部課程也會提供半天或1天的體驗課。 每次我都非常珍惜上體驗課的機會，主動上課感受一番後，倘若覺得課程內容不錯，再鼓勵夥伴一起報名。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第407期──
2019年11月1日 · 高實用性早會課程 ，創造夥伴投入學習的關鍵 從願景做起，找到團隊的使命與價值觀 為年輕夥伴建立正確從業思維，穩固從業根基 ... 後發表評論 近期文章 80%成功率的轉介紹心法 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 嚴守3原則，解決3種「債 ...
