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2020年9月1日 · 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港 ...
2022年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2019年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 1 月 1 日. 0. 1208. 現職：南山人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：ST John’s University，MBA. 經歷：南山人壽保險股份有限公司資深副總經理兼財務長；中國信託金融控股公司財務主管暨代理發言人兼中國信託銀行全球財務處處長；資誠會計師事務所合夥人. 金融創新科技預期將對傳統的價值鏈，帶來全面性且巨大的影響及衝擊。 無論是客戶經營、商品開發、銷售通路、核保、理賠、保戶服務與後台作業等各項流程都將被徹底顛覆。 二 一八年臺灣保險業的整體業績表現，首年度保費收入累計1兆371億元（截至九月底統計），較二 一七年同期增加898億元，數字顯示出市場的熱絡。
2022年11月3日 · 特輯內文. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2017年9月1日 · 從在二 一三年國際龍獎IDA年會在吉隆坡舉行時，馬來西亞豐隆保險高級區域總監陳國權，聽到南九龍團隊分享如何完成IDA百人，在當時激發了他想完成此一目標的潛能意識，他心想馬來西亞為什麼沒有IDA百人團隊？
2020年7月1日 · 1.觀察新人的客戶群體情況。 每一個人身邊的親戚、朋友、同學，大多和其處在差不多的水準。 透過名單表上的分數，便能瞭解到新人的人脈情況。 2.協助新人整理人脈。 一般經常聯繫的人通常都是固定為數不多的朋友，因此有些人脈可能曾經關係很好，如大學時候的好友，但因為工作、家庭等原因而漸漸失去聯繫，列名單就能幫助新人找回這些人脈。 3.根據統計分數排列客戶開拓順序。 新人入行之後，團隊主管能根據名單上分數統計的情況，指導新人按照分數由高到低開拓客戶，即分數排在前20位的名單為第一批準客戶，依此方向，新人應盡快成交保單，提高新人定著率。 4.根據統計分數篩選出準招募對象。 團隊主管能根據名單上的各項情況，綜合分析，找出新人在入行後的第一批準招募對象，提高招募效率。
2019年11月1日 · 影響高資產客戶規劃財富傳承的計畫，主要有法律、稅務及財務3個面向。. 世界各地的財務顧問，大部分在面對財富傳承計畫時，會把焦點放在法律及稅務這2個面向，更甚於財務相關面向。. 然而，財務方面才是我們更應該重視的部分，這也是問題的關鍵 ...
