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2019年4月1日 · 人壽保險商業同業公會副秘書長陳昌正表示，現在臺灣民眾的投保率已經達到246％，但其實當中包含的僅有壽險與年金，其他險種如傷害險、健康險等並沒有計算在內。 根據壽險公會統計，全臺灣大約有68％的民眾購買保險，平均每個人購買了5、6張保單，這是保險業對個人的貢獻，更不用說保險業聚攏的龐大資金，能夠對經濟、對國家發展帶來多大的影響。 見證─保險業關鍵貢獻. 時至今日，商業保險已經是重要的第3支柱，更是有效彌補了社會保險的不足，讓民眾應對風險時能夠更加從容，這是在沒有保險的時代難以想像的。 同時，保險業也帶來了大量的工作機會，僅壽險業從業人數（登錄人數）就達到34萬人上下。 代表著保險業在整個產業的結構鏈上，對於國家與社會的安定，以及創造就業市場的提供，都扮演著非常重要的角色。
2020年5月1日 · 金管會保險局副局長張玉煇表示修正重點分為6大項目： 1. 瞭解客戶（KYC）及商品適合度（KYP）措施. 保險業招攬人員於招攬時應瞭解客戶繳交保險費之資金來源、使用電子保單之要保人、被保險人之手機號碼與電子郵件信箱。 以及招攬報告書應納入投保前三個月內，客戶是否有辦理終止契約、貸款或保單借款之情形。 且實際繳交保險費者，無論是要保人、被保險人或其他利害關係人，均應進行瞭解。 2. 招攬人員禁止行為. 明定保險業及其招攬人員不得勸誘客戶解除或終止契約，或以貸款、保單借款繳交保險費，且規定當保險業務人員推介客戶申辦貸款，並同時於前後三個月內對同一客戶招攬保險商品，不得收取或給付推介客戶申辦貸款之報酬。 3. 對高齡客戶銷售過程錄音、錄影措施.
2022年6月1日 · 2022 年 6 月 1 日. 0. 753. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 我們常在新聞媒體看到因保險而起的消費爭議事件，從金融消費評議中心的資料，也確實看到每年動輒數千起的保險爭議案件，且金融消費評議中心處理的案件雖然包含了銀行、證券、保險等多種金融交易爭議，但保險爭議案件所占的比率卻總是特別高，使得第一線的業務人員常常會收到來自客戶以及民眾的好奇或是質疑，為什麼保險商品交易的爭議如此多！ 難道真的是保險業的商品或服務太差了嗎？ 其實當我們對保險商品交易的特性更加清楚瞭解，就能夠避免可能產生的一些爭議。 複雜性與長期性是產生爭議的主因.
2018年1月1日 · 營利事業出售KY股的損益，則應與其國內營利事業所得合併申報課徵營利事業所得稅，不適用《所得稅法》第四條之一有關證券交易所得停止課徵所得稅之規定。 投資金融商品除了計入所得稅中課稅外及前述境外投資免稅外，尚有部分商品屬於分離課稅，對於綜所稅率超過12％以上投資人來說，選擇分離課稅的金融商品，也可以達到有效節稅。 自二 一 年一月一日起，以個人名義持有公債、公司債及金融債券的利息所得採分離課稅，按10％扣繳稅款後，不再與個人綜合所得稅合併計算。 營利事業持有公債、公司債及金融債券，應按債券持有期間，依債券之面值及利率計算利息收入併入所得額課稅。 結構型商品. 1.何謂結構型商品？
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2020年1月1日 · 原因1：保單特性符合社會大眾資產配置需求. 臺灣貨幣市場處於負實質利率狀態，利變型保單仍是商品主流，為主要支撐業務的商品，利變壽險保費收入相較二 一八年同期增加12.63％。 原因2：全球投資市場趨勢. 資本市場於二 一九上半年出現回升行情，雖然美國聯準會（Fed）降息，致使投資型保單同時受到全球資本市場不確定性因素，以及利變保單大賣衍生的資金排擠效應影響，投資型保險保費收入相較二 一八年同期減少16.57％，但投資型保險保費收入僅占總保費收入14.89％，尚不會反轉整體經營績效表現。 原因3：資金運用策略的結果.
2022年1月1日 · 陳俊伴分享，富邦人壽從招攬到核保，由科技融入服務以落實KYP與KYC，提供客戶合適的保險商品並符合其保險需求及保費承擔能力，以減少金融消費爭議的發生，相關應用如以下4點： 1. 智能保單健檢平臺，洞察需求的保障推薦：
