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2020年1月1日 · 何謂觀念式簡報？ 規則1：限制簡報在七分鐘之內完成. 規則2：不問不需要的資訊. 規則3：你的簡報要讓你的準客戶／客戶說Yes，之後再提出異議問題. 規則4：永遠不要用商品開啟簡報. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2020年8月1日 · 我已經將大部分使用的簡報策略記錄在「行銷Marketing」，書內詳細解說21種不同的簡報策略，希望幫助每一個人在做財務規劃時，可以更加容易、更加上手。
2023年4月1日 · 第一步，分類你眼前的客戶，接著你就可以進行評估，他們的需求、想法、思維角度是什麼，最後再提供良好的簡報，進行深度對談，然後等待成交的發生。
2020年7月1日 · 規則1：確定客戶可以輕易聯想到這些觀念。 請不要一味使用一些只有財務顧問才聽得懂的專業術語！ 要用一些客戶在日常生活中能夠感同身受的想法與觀念。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 規則2：確保解說的時間不超過五分鐘。 人的專注力在視訊會議或者電話上，通常會變得更加短暫。 千萬不要用太長的時間解釋一個簡單的觀念，保持話語的甜美簡單！ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 規則3：說明「保險的經驗法則」。 客戶在明白自己的需求之後，讓他們決定應該要買多少保障才足夠。 當你如實依照以上這些規則執行時，我保證你的成交率會比之前用的方法高得多！ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 大家都明白的「小豬撲滿」簡報. 這次我想跟大家分享的是最近剛開始運用的「小豬撲滿」簡報，它帶給我莫大的驚喜與績效。
2023年2月1日 · 著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言 每當與客戶交流時，不免都會談到一些因為地緣政治、經濟環境所帶來的影響，因為這些要素所帶來的影響範圍非常大，不但客戶的未來計畫與目標會受到影響，同時也 ...
2022年11月1日 · 以我最喜歡引用的一個案例——「樹幹與樹根」來說：客戶先生，當我看到您時，您讓我想起我家院子裡的一棵大樹（劃出「樹」的手勢），這棵大樹能如此高大（用手比劃出「大」），是因為它有個巨大的樹根。. 您就是那棵大樹，您之所以強大是因為 ...
2022年12月1日 · 著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言 年終衝刺的時間很短，一個成功的業務員要如何在最後一個月內達到設定的目標？
