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2021年10月1日 · 接著我在每天下班前給夥伴們的業績排行報表（那個時候還是傳真機年代）上寫上這句話：「一馬當先固然可喜，急起直追也是一種樂趣！ 」從此夥伴們將當天區部排名追過幾個區部視為每天最關注的話題，每個人也都想為這「不簡單」的一戰貢獻一份力量，匯集成一股相當大的業務能量。
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...
2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2022年11月3日 · 1. 做「肯吃虧」的人：遇到身邊的人對自己有所求，不要有「朋友有事才來找我」的計較心態，而是應該秉持「朋友有事來找我幫忙，是證明我有足夠價值」的想法，助人就是助己，有天當自己需要幫忙時，才會有善緣、有人脈。. 2. 做「感恩」的人：無時無刻 ...
2021年12月1日 · 開啟鏡頭前，先掌握3大要點. 謝仲獲得的好成績，除了專業與認真之外，線上時良好的「鏡頭溝通」也占據重要的一環。 鏡頭溝通這門重要的課題涵蓋著許多需要注意的細節，謝仲認為業務人員開啟鏡頭前，除了和客戶確認是否有一個完整的時間可以進行視訊外，還必須掌握以下3點： 1.鏡頭背景要明亮且簡潔、人像佔鏡頭的1/3. 在開啟鏡頭前，必須確保周圍的光線是否充足，否則當客戶看著鏡頭中的業務人員的影像是模糊、晦暗的，可能會造成客戶觀感不佳，覺得業務人員不重視這一次的線上對談。 另外由於使用視訊時，業務人員通常都會在家裡或者是辦公室，因此無論是桌面還是週遭環境，要盡可能地維持乾淨、整潔。 背景確認完成後，接著再調整鏡頭和人像間的角度。
2022年10月1日 · 舉凡客戶生日、節日等，都可以合情合理且能讓客戶沒有戒心的聯絡，此外也要定期聯絡來保溫，內容最好以2則軟性搭配1則硬性內容的方式搭配，軟性議題如天氣資訊、生活小知識、心理測驗等，透過軟性議題取得良好互動；硬性則為知識類議題，如疾病 ...
2022年10月1日 · 2022 年 10 月 1 日. 0. 931. 使用數位工具溝通及線下面談最大的差別還是在於溫度，畢竟客戶的表情及肢體語言傳達出的感受會是最真實的，而客戶也能更精準接收到業務員的關心及想傳達的資訊，該如何在網路上更精準地表達問候及傳遞專業知識，就成了數位時代的重要技能。 大多數人起床第一件事恐怕都是看手機，深怕自己在熟睡時錯過了訊息，而各種生活的空檔也被手機充斥，像是等車、等電梯途中，也會不自覺地將手機拿出來查看，無論是回訊息，還是單純滑FB與IG，透過手機及通訊軟體與他人產生連結已經是日常，不難得出一個結論：業務員的實體面談能力固然重要，但在網路時代的當下，數位表達力也是重要的技能。
